Správa účtov je organizovaný rámec, ktorý podniky používajú na riadenie a posilňovanie vzťahov so zákazníkmi. Tento prístup identifikuje a uspokojuje požiadavky potenciálnych klientov. Zatiaľ čo získanie nového zákazníka je vzrušujúce, rovnako dôležité je udržať ich angažovaných dlhodobo. Preto je používanie softvéru na správu účtov ako mať ďalší pár rúk na zvládanie vzťahov so zákazníkmi.
Či už ste firma alebo manažér účtov, použitie týchto nástrojov na správu účtov vám pomôže automatizovať marketing, generovať reporty a sledovať finančné aktivity.
Čo je softvér na správu účtov?
Softvér na správu účtov je virtuálny nástroj, ktorý pomáha predajným tímom a manažérom účtov zjednotiť a optimalizovať spracovanie klientskych účtov. Tento jediný program umožňuje firmám bezproblémovo sledovať údaje o klientoch z minulých nákupov, záznamy predchádzajúcich interakcií a používateľské priority.
Firmy tak môžu jednoducho optimalizovať udržanie zákazníkov a zisky podporovaním dlhodobých vzťahov s klientmi. Väčšina firiem spája správu účtov a CRM pod rovnaký rámec. Avšak nie každý CRM nástroj obsahuje všetky funkcie potrebné pre správu účtov. Salesforce Sales Cloud, Kapta, Pipedrive, Bitrix24 a Zoho CRM sú významné softvéry na správu účtov.
Aký je rozdiel medzi CRM a správou účtov?
Správa vzťahov so zákazníkmi (CRM) je organizovaný prístup určený predovšetkým na predaj. Firmy využívajú túto stratégiu na riadenie, hodnotenie a zlepšovanie obchodno-klientskych vzťahov. Na druhej strane, správa účtov, často považovaná za súčasť CRM, sa zameriava na rozvíjanie vzťahov so zákazníkmi a pochopenie ich potrieb.
7 základných softvérov na správu účtov, ktoré musia firmy vyskúšať
Výber správneho softvéru na správu účtov je pre firmy rozhodujúci, no po rozhovoroch s viacerými pracovníkmi v oblasti účtov sme sa rozhodli zdieľať tieto popredné nástroje roku 2025:
1. Pipedrive
Bezplatná skúšobná doba: 14 dní
Cena Essential plánu: Začína na 14 $/mesiac za používateľa
Pipedrive je predajom riadený CRM systém, ktorý využíva 100 000 firiem v 179 krajinách sveta. S funkciami na správu účtov je Pipedrive považovaný za známu značku medzi obchodníkmi. Umožňuje predajným tímom a manažérom účtov vytvoriť predajný lievik od nuly alebo použiť vstavanú šablónu.
Rovnako umožňuje sledovať celú aktivitu účtu na jednom mieste. To znamená, že firmy môžu pristupovať ku všetkým údajom o predaji, účtoch klientov a pokroku v prispôsobenom dashboarde. Používanie tohto softvéru na správu účtov môžete začať s 14-dňovou bezplatnou skúšobnou verziou, ktorá nevyžaduje zadanie údajov o kreditnej karte.
Funkcie
Prehľad potrubia – Pipedrive poskytuje 360-stupňový pohľad na vaše CRM a vzťah klienta s vašou firmou. Tiež vám umožňuje viesť komplexné interakcie medzi klientom a firmou.
AI nástroje – S Pipedrive AI je jednoduché využiť AI predajných asistentov, písať e-maily pomocou umelej inteligencie a integrovať sa s nástrojmi tretích strán. Pulse a AI Agents sú beta funkcie tohto softvéru.
Docs doplnok – Smart Docs doplnok je komplexná funkcia Pipedrive, ktorá vám umožňuje vedieť, kedy používateľ otvorí váš dokument. Ďalej je kľúčová hladká integrácia s Google Docs a získavanie ePodpisov.
Sledovanie e-mailov – Dostávate upozornenia v reálnom čase, keď potenciálni klienti otvoria vaše e-maily a interagujú s odkazmi, aby ste mohli rýchlo reagovať.
2. Bitrix24
Bezplatná skúšobná doba: 15 dní
Cena Basic plánu: Začína na 49 $/mesiac za organizáciu
Bitrix24 je bezplatný softvér na správu účtov známy pre efektívne automatizované pracovné postupy, predaj podporovaný AI a vlastné fázy obchodov. Začať používať tento nadstavbový CRM nástroj trvá len minútu. Okrem toho Bitrix24 eliminuje potrebu viacerých SaaS riešení, pretože ponúka všetko od nástrojov na spoluprácu až po CRM a AI Copilot.
Práve preto si Bitrix24 získal dôveru 15 miliónov firiem po celom svete. Jeho dostupnosť ako mobilnej aplikácie a podpora 18 bežne používaných jazykov ho robí populárnym aj medzi medzinárodnými podnikmi. Na druhej strane, bezplatný program Bitrix24 má určité obmedzenia. Napriek tomu môžete využívať funkcie ako Telefónia aj vo free verzii.
Funkcie
Bezplatný a open-source – Bitrix24 je považovaný za open-source, bezplatný nástroj na správu účtov pre malé firmy. Ponúka 5 GB online úložiska, neobmedzený počet používateľov a CRM záznamy zadarmo.
Cloudové CRM – Okrem možností on-premises môžu firmy využiť aj cloudovú CRM funkciu Bitrix24. Ďalšie výhody sú nákladová efektívnosť, vysoká škálovateľnosť a jednoduchá konfigurácia.
Mobilné CRM – Tento dodávateľ softvéru tiež ponúka bezplatnú mobilnú CRM aplikáciu. Vaša mobilná aplikácia umožňuje prístup k úplným prehľadom o transakciách, predajných príležitostiach, fakturácii, telefonických komunikáciách a správach.
Kanban – Kanban systém je diagramový nástroj na vizualizáciu pracovných procesov. Poskytuje komunikáciu v reálnom čase a jasný prehľad o pokroku projektov pre predajné tímy.
3. Salesforce Sales Cloud
Bezplatná skúšobná doba: 30 dní
Cena Starter Suite pre SMB: Začína na 25 $/mesiac za používateľa
Enterprise cena: Začína na 165 $/mesiac za používateľa
Sales Cloud je vysoko produktívny a príjmov orientovaný systém na správu vzťahov so zákazníkmi (CRM), ktorý obsahuje aj funkcie správy účtov. Poskytuje predajnému tímu plynulý zážitok s užívateľsky prívetivým a prispôsobiteľným rozhraním. Máte tu vyhradené záložky na prehľad užívateľských skúseností a správu účtov a leadov.
Sales Cloud je populárny medzi veľkými firmami i malými a strednými podnikmi vďaka detailným dátovým analýzam podporeným Sales Analytics. Môžete tiež získať 30-dňovú bezplatnú skúšobnú verziu bez zadávania finančných údajov a využívať pripravené pracovné postupy, dashboardy a reporty.
Funkcie
Agentforce – Od zasadačiek až po predajné priestory, AI zanecháva svoju stopu a Agentforce je toho príkladom. Firmy môžu posilniť svoje marketingové tímy týmito AI agentmi, ktorí sú schopní komunikovať s potenciálnymi zákazníkmi 24/7.
Automatizácia predaja – Táto funkcia minimalizuje manuálnu prácu a čas potrebný na uzatváranie obchodov. Lepšia generácia leadov, efektivita a úspora nákladov sú ďalšie výhody automatizácie.
Revenue Intelligence – Manažéri účtov môžu zvýšiť svoje príjmy pomocou AI založených prehľadov o výnosoch, ktoré sa zobrazujú ako grafické dáta s historickými údajmi.
Jednoduché integrácie – Môžete rýchlo prepojiť svoj účet Sales Cloud s aplikáciami tretích strán, ako sú Adobe Sign, Zapier a Conga, aby ste zdvojnásobili výhody.
4. Kapta
Bezplatná skúšobná doba: Nie je k dispozícii
Cena KAM Basics: Začína na 1000 $/mesiac
Cena KAM Plus: Začína na 2000 $/mesiac
Enterprise cena: Začína na 5000 $/mesiac
Kapta je špecializovaný softvér na správu účtov so sídlom v USA, ktorý je viac než len CRM. Môže byť skvelou voľbou, ak ste veľká firma hľadajúca program na naplnenie svojich dlhodobých potrieb. Na rozdiel od tradičných CRM riešení Kapta kladie dôraz na pochopenie mysle zákazníka a tvorbu najlepších plánov správy účtov.
Rovnako vám umožňuje prioritizovať vašich najhodnotnejších klientov prostredníctvom stratégie kľúčovej správy účtov (KAM). Na druhej strane Kapta môže znieť ako drahé riešenie pre malé firmy a tímy. Napriek tomu sa môžete porozprávať s predajným agentom, aby ste si vyjasnili cenu.
Funkcie
Šablóny plánovania účtov – Kapta ponúka pripravené šablóny plánovania účtov, ktoré vám pomôžu sledovať stav účtu a ukázať vašu oddanosť klientom.
Metričky v reálnom čase – Manažér účtov musí byť informovaný o aktuálnych údajoch o svojich zákazníkoch, preto Kapta poskytuje aktuálne dáta na optimalizáciu predaja a minimalizáciu rizík.
Silné integrácie – Kapta sa bezproblémovo synchronizuje s vašimi platformami na pracovné postupy, ako sú Zoho, Slack, MailChimp, Teams, Salesforce a HubSpot CRM.
GDPR kompatibilita – Toto je GDPR-kompatibilný softvér KAM, ktorý môžete jednoducho používať na dôverné dátové projekty vrátane zdravotníctva a telekomunikácií.
5. Zendesk Sell
Bezplatná skúšobná doba: 14 dní
Cena Sell Team: Začína na 19 $/mesiac
Cena Sell Growth: Začína na 55 $/mesiac
Potrebujete mobilnú aplikáciu na správu účtov vedľa webovej verzie CRM softvéru? Zendesk Sell je ultramoderná platforma dostupná na Google Play a Apple App Store. Funkcie drag-and-drop zlepšujú prispôsobenie a hlasový hovor umožňuje vzdialeným tímom efektívne spravovať portfóliá zákazníkov.
Vďaka týmto funkciám väčšina organizácií nasadí túto predajnú platformu za menej ako osem týždňov. Navyše viac ako 50 % firiem zdvojnásobí svoje príjmy so Sell. Môžete začať s touto aplikáciou na správu účtov s plným prístupom a 14-dňovou bezplatnou skúšobnou dobou, ktorá pomôže predajnému tímu zhodnotiť jej silné a slabé stránky.
Funkcie
Smart Listy a šablóny – Smart List vám pomáha filtrovať rôzne typy dát, vrátane záložiek obchodov, kontaktov a leadov. Je tiež jednoduché tieto Smart Listy upravovať, mazať a vytvárať pre marketingových pracovníkov.
API prístup – Zendesk Sell obsahuje viaceré open-source API, takže môžete rýchlo vyvíjať šité riešenia a synchronizovať existujúce nástroje so Sell.
Prehľad potrubia – Tento CRM poskytuje marketingovým tímom kompletný prehľad o angažovanosti užívateľov. Vďaka dobre kalibrovaným predpovediam je jednoduché správne smerovať aktivity.
Prispôsobené dashboardy – Sell ponúka viac než 10 funkcií drag-and-drop, takže môžete úplne prispôsobiť predajné ciele a výkonnosť.
6. Zoho CRM
Bezplatná skúšobná doba: 15 dní
Štandardná cena: Začína na 14 $/používateľ/mesiac
Zoho je známym menom v SaaS priemysle, ktoré nepotrebuje žiadne predstavenie. Ak hľadáte spoľahlivý softvér na správu zásob, účtovný nástroj alebo cloudového plánovača, Zoho splní vaše požiadavky. Zoho CRM je exkluzívny softvér, ktorý pomáha komunite viac než 100 miliónov ľudí budovať trvalé vzťahy so zákazníkmi.
Reportovanie v reálnom čase, analytika s pokročilými funkciami AI a BI a gamifikácia udržiavajú Zoho CRM na špici. Na druhej strane, nastavenie Zoho je o 50 % agilnejšie ako na iných platformách. Navyše, 15-dňová skúšobná doba vám poskytuje možnosť systém otestovať.
Funkcie
Automatizácia predajnej sily – Automatizácia predajnej sily zvyšuje produktivitu na pracovisku. Umožňuje manažérom účtov vyhnúť sa časovo náročným úlohám, ako je plánovanie stretnutí a zasielanie pripomínajúcich e-mailov.
Omnichannel – Zoho CRM poskytuje množstvo komunikačných nástrojov, aby udržalo vašich potenciálnych zákazníkov zapojených. Medzi tieto nástroje patrí telefónia, sociálne médiá a webové konferencie.
Canvas Design Studio – Môžete si vybrať predpripravené dizajny a nastavenia na prispôsobenie vášho CRM dashboardu. To umožňuje mať predaj, leady, zásoby a ďalšie informácie na jednom mieste.
Mobilné – Zoho nie je len mobilné CRM ako aplikácia pre smartfóny, ale poskytuje jasnú cestovnú mapu, ako najrýchlejšie spojiť sa s leadom. Navyše jeho mobilná analytika podporuje rozhodovanie založené na dátach.
7. Apptivo
Bezplatná skúšobná doba: 14 dní
Cena Lite: Začína na 20 $/mesiac za používateľa
Apptivo je ďalšie výkonné CRM riešenie plné funkcií, ako sú správa leadov, správa kontaktov, tvorba cenových ponúk a fakturácia. S 200 000 klientmi zo 194 krajín Apptivo preukazuje veľkú starostlivosť o ochranu súkromia vás i vašich klientov. Táto platforma má certifikáciu SSAE18 SOC2 Typ II.
Rovnako tento program na správu účtov dokáže premeniť surové dáta na použiteľné informácie a poskytuje 360-stupňový prehľad dashboardu. Vďaka tomu môžete jednoducho zvýšiť angažovanosť leadov o 70 % a zlepšiť udržanie zákazníkov o 90 %.
Funkcie
Round Robin priraďovanie – Tento štruktúrovaný prístup stanovuje vopred definované pravidlá na rozdeľovanie leadov podľa zdroja, tímu a lokality. Tým zabezpečuje rovnaké podmienky pri prideľovaní leadov.
Správa kontaktov – Apptivo zjednodušuje správu kontaktov pomocou vlastného mapovania a inteligentného vyhľadávania. Centrálne zobrazenie kontaktov s Microsoft 365 a G Suite je tiež dostupné.
Bezpečná fakturácia – Bezpečná fakturácia je nevyhnutná pre firmy a ich klientov. Na rozdiel od iných CRM Apptivo umožňuje rýchlu integráciu s platobnými bránami ako PayPal, Authorize.Net a Stripe.
Príležitosti – Táto funkcia zjednodušuje rozdeľovanie zdrojov, presne predpovedá príjmy a optimalizuje predajný proces.
Buďte pred konkurenciou vďaka správnemu softvéru na správu účtov
Neexistuje univerzálny softvér na správu účtov pre všetkých. Preto je kľúčové vybrať si program, ktorý vyhovuje konkrétnym potrebám vašich manažérov účtov a predajných tímov. Ak ste startup alebo malý či stredný podnik a hľadáte bezplatný softvér, stojí za to vyskúšať Bitrix24. Ak vás zase lákajú veľké mená v SaaS, určite neprehliadnite Zoho CRM, Zendesk Sell a Salesforce Sales Cloud.
