アカウント管理とは、企業が顧客との関係を管理し強化するために用いる体系化された枠組みのことです。このアプローチは潜在的な顧客のニーズを特定し、それに応えることを目的としています。新しい顧客を獲得することは喜ばしいことですが、長期的に関与を維持することも同様に重要です。そこでアカウント管理ソフトウェアを活用することは、顧客関係を扱うためのもう一つの手助けを得るようなものです。
したがって、あなたが企業であれアカウントマネージャーであれ、これらのアカウント管理ツールを使うことでマーケティングの自動化、レポート作成、財務活動の追跡が容易になります。
アカウント管理ソフトウェアとは？
アカウント管理ソフトウェアは、営業チームやアカウントマネージャーがクライアントアカウントの取り扱いを統合・最適化するための仮想的なリソースです。この単一のプログラムにより、企業は過去の購入履歴、やり取りの記録、ユーザーの優先事項など、クライアントに関するデータをシームレスに監視できます。
こうして企業はクライアントとの長期的な関係を育み、顧客維持と利益の最適化を容易に行えます。多くの企業はアカウント管理とCRMを同じ枠組みで扱いますが、すべてのCRMツールがアカウント管理に必要な全機能を備えているわけではありません。Salesforce Sales Cloud、Kapta、Pipedrive、Bitrix24、Zoho CRMは代表的なアカウント管理ソフトウェアです。
CRMとアカウント管理の違いは何ですか？
顧客関係管理（CRM）は主に営業向けに設計された体系的なアプローチで、企業はこれを用いて事業と顧客の関係を管理、評価、改善します。一方、アカウント管理はしばしばCRMの一部と見なされ、顧客との関係を深め、彼らの課題に対する理解を深めることに重点を置きます。
企業が試すべき7つの必須アカウント管理ソフトウェア
適切なアカウント管理プログラムを選ぶことは企業にとって重要ですが、複数のアカウント担当者に話を聞いた結果、2025年の主要ツールとして以下を紹介します：
1. Pipedrive
無料トライアル：14日間
Essentialプラン価格：1席あたり月額$14から
Pipedriveは営業主導のCRMで、179か国の10万社が採用しています。アカウント管理機能を備えたPipedriveは営業担当者にとって定番の存在です。営業チームやアカウントマネージャーは収益ファネルをゼロから作成するか、組み込みテンプレートを使用して進めることができます。
同様に、Pipedriveではすべてのアカウント活動をひとつの場所で監視できます。つまり、企業は販売、クライアントアカウント、進捗に関するすべてのデータをカスタムダッシュボードで把握できます。このアカウント管理プログラムは14日間の無料トライアルで利用を開始できます。クレジットカード情報を入力せずにこのCRMの全機能にアクセスできます。
特徴
パイプライン可視化 – PipedriveはCRMと顧客との関係を360度で表示します。包括的な顧客とビジネスのやり取りを実行することも可能です。
AIツール – Pipedrive AIを使用すると、AIセールスアシスタントの活用、AIによるメール作成、サードパーティツールとの統合が容易になります。PulseやAI Agentsはこのソフトウェアのベータ提供機能です。
Docsアドオン – Smart Docsアドオンは、ユーザーが文書を開いたときに通知を受け取れる包括的な機能です。さらに、Google Docsとのスムーズな連携や電子署名の取得も主要なハイライトです。
メール追跡 – 見込み客がメールを開いたりリンクとやり取りした際にリアルタイムの通知を受け取り、迅速に対応できます。
2. Bitrix24
無料トライアル：15日間
Basicプラン価格：組織単位で月額$49から
Bitrix24は効率的なワークフローの自動化、AI搭載の営業ツール、カスタム取引フェーズで知られる無料のアカウント管理ソフトウェアです。このCRMを超える機能をわずか1分で使い始めることができます。さらに、Bitrix24はコラボレーションツール、CRM、AIコパイロットなどを提供するため、複数のSaaSソリューションを必要としません。
そのためBitrix24は世界中で1500万社の信頼を獲得しています。モバイルアプリとしての提供や18の主要言語対応も国際企業に人気の理由です。ただし、Bitrix24の永続的な無料プランにはいくつかの制限があります。同様に、無料版でテレフォニー機能などを利用することも可能です。
特徴
無料＆オープンソース – Bitrix24は中小企業向けのオープンソースかつ無料のアカウント管理ツールとされています。5GBのオンラインストレージ、無制限のユーザー数、CRMレコードを無料で提供します。
クラウドCRM – オンプレミス機能に加えて、クラウドCRM機能も利用可能です。コスト効率の高さ、優れた拡張性、容易な設定が特長です。
モバイルCRM – このソフトウェアベンダーは無料のモバイルCRMも提供しています。モバイルアプリでは取引、販売機会、請求、電話、メッセージに関する完全なインサイトにアクセスできます。
カンバン – カンバンシステムはワークフローを図式化するツールで、営業チームにリアルタイムのコミュニケーションとプロジェクト進捗の明確な可視化を提供します。
3. Salesforce Sales Cloud
無料トライアル: 30日間
中小企業向けスタータースイート料金: 1ユーザーあたり月額$25から
エンタープライズ料金: 1ユーザーあたり月額$165から
Sales Cloudはアカウント管理機能を含む、生産性と収益性に優れたCRMです。使いやすくカスタマイズ可能なインターフェースにより、営業チームはスムーズに業務を遂行できます。ユーザー体験の概要、アカウント、リード管理の専用タブが用意されています。
さらにSales Analyticsに裏付けられた詳細なデータ分析により、大企業から中小企業まで人気があります。30日間の無料トライアルを利用すれば、財務情報の入力なしでワークフロー、ダッシュボード、レポートを体験できます。
特徴
Agentforce – 会議室から営業現場までAIが活用されており、Agentforceはその一例です。AIエージェントによりマーケティングチームは24時間365日顧客と関わることが可能になります。
営業自動化 – 手動での業務負担と契約成立までの時間を削減します。リード獲得の改善、効率化、コスト削減などのメリットがあります。
収益インテリジェンス – AIベースの収益分析を活用し、アカウントマネージャーは収益を最大化できます。履歴データと共にグラフ形式で表示されます。
簡単な統合 – Adobe Sign、Zapier、Congaなどの外部アプリケーションと簡単に統合可能です。
4. Kapta
無料トライアル: 該当なし
KAM Basics料金: 月額$1000から
KAM Plus料金: 月額$2000から
エンタープライズ料金: 月額$5000から
Kaptaは米国拠点の専門的なアカウント管理ソフトウェアで、CRM以上の存在です。長期的なニーズに応えるプログラムを求める企業に適しています。従来のCRMとは異なり、顧客心理の理解と最適なアカウント計画の作成を重視します。
また、重要顧客管理（KAM）戦略により最も価値の高い顧客を優先的に対応できます。一方で、小規模企業やチームには高額に感じられるかもしれませんが、価格の詳細は営業担当者と相談できます。
特徴
アカウント計画テンプレート – アカウントの健康状態を追跡し、顧客への献身を示すための即使用可能なテンプレートを提供します。
リアルタイム指標 – 顧客の最新情報を把握するため、最新のユーザーデータを提供し、販売最適化とリスク軽減を支援します。
強力な統合 – Zoho、Slack、MailChimp、Teams、Salesforce、HubSpot CRMなどのワークフロープラットフォームとシームレスに連携します。
GRDP準拠 – 医療や通信など機密データを扱う業界にも適したGRDP準拠ソフトウェアです。
5. Zendesk Sell
無料トライアル: 14日間
Sell Team料金: 月額$19から
Sell Growth料金: 月額$55から
CRMソフトウェアのWeb版に加えてアカウント管理用モバイルアプリが必要ですか？Zendesk SellはGoogle PlayとApple App Storeで利用できる最新プラットフォームです。ドラッグ＆ドロップ要素によりカスタマイズ性が高く、音声通話機能でリモートチームも顧客ポートフォリオを効率的に管理できます。
これらの機能を備えたZendesk Sellは、ほとんどの企業が8週間以内に導入しています。さらに50％以上の企業が収益を倍増させています。14日間の無料トライアルで完全アクセスが可能で、営業チームはその強みと弱みを評価できます。
特徴
スマートリスト＆テンプレート – スマートリストは、取引タブ、連絡先、リードなど、さまざまなデータタイプをフィルタリングするのに役立ちます。マーケター向けに、これらのスマートリストを編集、削除、生成するのも簡単です。
APIアクセス – Zendesk Sellには複数のオープンソースAPIが付属しており、カスタマイズされたソリューションを開発し、既存のツールキットをSellと即座に同期できます。
パイプラインの可視性 – このCRMは、マーケティングチームにユーザーエンゲージメントの洞察を完全に把握できる環境を提供します。精密な予測により、賢明な方向へ舵を取るのが容易です。
カスタマイズ可能なダッシュボード – Sellは10種類以上のドラッグ＆ドロップ機能を提供しており、販売目標やパフォーマンスを完全にカスタマイズできます。
6. Zoho CRM
無料トライアル: 15日間
標準価格: 1ユーザーあたり月額14ドルから
ZohoはSaaS業界でよく知られた存在で、紹介の必要がないほど有名です。信頼できる在庫管理ソフトウェア、会計ツール、またはクラウドベースのスケジューリングアシスタントを探しているなら、Zohoはそのニーズを満たします。Zoho CRMは、1億人以上のコミュニティが顧客と長期的な関係を築くのを支援する専用ソフトウェアです。
リアルタイムレポート、AI＆BI機能を駆使した高度な分析、そしてゲーミフィケーションにより、Zoho CRMは競合他社を一歩リードしています。さらに、Zohoのセットアップは他のプラットフォームよりも50％速く、15日間のトライアル期間でシステムを試すことができます。
特徴
セールスフォースオートメーション – 営業業務の自動化は職場の生産性を向上させます。アカウントマネージャーが会議のスケジュールやフォローアップメールなどの時間のかかる作業を行わなくて済むようにします。
オムニチャネル – Zoho CRMは、見込み顧客の関心を維持するための多様なコミュニケーションツールを提供します。電話、ソーシャルメディア、ウェブ会議などがその一例です。
キャンバスデザインスタジオ – あらかじめ構築されたデザインや設定を選び、CRMダッシュボードをカスタマイズできます。これにより、販売、リード、在庫などの情報を一箇所でシームレスに管理できます。
モバイル – Zohoはスマートフォンアプリとして利用可能なモバイルCRMではありませんが、リードに最速で接続するための明確なロードマップを提供します。さらに、モバイル分析機能によりデータ駆動型の意思決定を支援します。
7. Apptivo
無料トライアル: 14日間
ライトプラン価格: 1ユーザーあたり月額20ドルから
Apptivoは、リード管理、連絡先管理、見積もり、請求書作成などの機能を備えた強力なCRMソリューションです。194カ国20万人の顧客を抱え、Apptivoはあなたと顧客のプライバシー保護に尽力しています。このプラットフォームはSSAE18 SOC2 Type II認証を取得しています。
また、このアカウント管理プログラムは、生データを行動可能な情報に変換し、ダッシュボードの360度ビューを提供します。この結果、リードエンゲージメントを70％向上させ、顧客維持率を90％改善できます。
特徴
ラウンドロビン割り当て – この構造化されたアプローチは、ソース、チーム、場所に応じてリードを配分するための事前定義ルールを設定します。これにより、リード割り当ての公平性が保たれます。
コンタクト管理 – Apptivoはカスタムマッピングやスマートリサーチで連絡先管理を簡単にします。Microsoft 365やG Suiteと統合した連絡先の一元管理も可能です。
安全な請求 – 安全な請求は企業と顧客の双方にとって重要です。他のCRMとは異なり、ApptivoはPayPal、Authorize.Net、Stripeなどの決済ゲートウェイとの迅速な統合を可能にします。
オポチュニティ – この機能は、リソース配分を簡略化し、収益を正確に予測し、販売プロセスを最適化します。
適切なアカウント管理ソフトで競争に勝ち抜く
アカウント管理プログラムに万能なものは存在しません。そのため、アカウントマネージャーや営業チームの特定のニーズに合致するソフトウェアを選ぶことが重要です。この観点から、スタートアップや中小企業で無料のアカウント管理プログラムを探している場合は、Bitrix24を検討する価値があります。また、SaaS業界の有名ブランドを好むなら、Zoho CRM、Zendesk Sell、Salesforce Sales Cloudを見逃さないでください。
