계정 관리는 기업이 고객 관계를 관리하고 강화하기 위해 사용하는 체계적인 프레임워크입니다. 이 접근 방식은 잠재 고객의 요구를 파악하고 충족시키는 것을 목표로 합니다. 새로운 고객을 확보하는 것은 흥미로운 일이지만, 장기적으로 그들을 유지하는 것도 똑같이 중요합니다. 이러한 이유로 계정 관리 소프트웨어를 사용하는 것은 고객 관계를 다루는 데 있어 추가적인 손길을 가진 것과 같습니다.
따라서 기업이든 계정 관리자이든 이러한 계정 관리 도구를 사용하면 마케팅 자동화, 보고서 생성 및 재무 활동 추적을 할 수 있습니다.
계정 관리 소프트웨어란 무엇인가?
계정 관리 소프트웨어는 영업팀과 계정 관리자가 고객 계정을 통합하고 최적화하도록 돕는 가상 자원입니다. 이 단일 프로그램은 기업이 과거 구매 내역, 이전 상호작용 기록 및 사용자 우선순위와 같은 고객 데이터를 원활하게 모니터링할 수 있게 해줍니다.
따라서 기업은 고객과 장기적인 관계를 구축함으로써 고객 유지와 수익을 쉽게 최적화할 수 있습니다. 대부분의 기업은 계정 관리와 CRM을 같은 범주로 취급합니다. 그러나 모든 CRM 도구가 계정 관리에 필요한 모든 기능을 갖춘 것은 아닙니다. Salesforce Sales Cloud, Kapta, Pipedrive, Bitrix24 및 Zoho CRM은 대표적인 계정 관리 소프트웨어입니다.
CRM과 계정 관리의 차이점은 무엇인가?
고객 관계 관리(CRM)는 주로 영업을 위해 설계된 체계적인 접근 방식입니다. 기업은 이 전략을 활용해 비즈니스와 고객 간의 관계를 관리하고 평가하며 개선합니다. 반면 계정 관리는 종종 CRM의 구성 요소로 간주되며, 고객과의 관계를 발전시키고 그들의 문제를 깊이 이해하는 데 중점을 둡니다.
기업이 꼭 사용해봐야 할 7가지 필수 계정 관리 소프트웨어
적절한 계정 관리 프로그램을 선택하는 것은 기업에 매우 중요합니다. 여러 계정 담당자와 인터뷰한 후, 우리는 2025년의 대표 도구들을 공유하기로 결정했습니다:
1. Pipedrive
무료 체험: 14일
Essential 요금제 가격: 좌석당 월 $14부터 시작
Pipedrive는 전 세계 179개국에서 10만 개 이상의 기업이 사용하는 영업 중심 CRM입니다. 계정 관리 기능을 갖춘 Pipedrive는 영업 담당자들에게 잘 알려진 솔루션입니다. 이를 통해 영업팀과 계정 관리자는 처음부터 수익 퍼널을 설계하거나 내장된 템플릿을 사용할 수 있습니다.
마찬가지로 이 도구는 하나의 장소에서 전체 계정 활동을 모니터링할 수 있게 해줍니다. 이는 기업이 판매, 고객 계정 및 진행 상황에 관한 모든 데이터를 맞춤형 대시보드에서 확인할 수 있음을 의미합니다. 이 계정 관리 프로그램은 14일 무료 체험으로 시작할 수 있으며, 신용카드 정보 입력 없이도 전체 기능을 체험할 수 있습니다.
기능
파이프라인 가시성 – Pipedrive는 귀사의 CRM과 고객 관계에 대한 360도 뷰를 제공합니다. 또한 포괄적인 고객-기업 상호작용을 수행할 수 있도록 권한을 부여합니다.
AI 도구 – Pipedrive AI를 사용하면 AI 영업 도우미를 활용하거나 인공지능으로 이메일을 작성하고 타사 도구와 통합하기가 간단합니다. Pulse 및 AI Agents는 이 소프트웨어의 베타 제공 기능입니다.
문서 애드온 – 스마트 문서 애드온은 사용자가 문서를 열었을 때를 파악할 수 있게 해주는 통합 기능입니다. 또한 Google Docs와의 원활한 통합 및 전자 서명 받기도 주요 하이라이트입니다.
이메일 추적 – 잠재 고객이 이메일을 열고 링크와 상호작용할 때 실시간 알림을 받아 빠르게 대응할 수 있습니다.
2. Bitrix24
무료 체험: 15일
Basic 요금제 가격: 조직당 월 $49부터 시작
Bitrix24는 효율적인 자동화 워크플로, AI 기반 영업 및 맞춤 거래 단계를 제공하는 무료 계정 관리 소프트웨어로 알려져 있습니다. 이 CRM을 넘어서는 기능을 사용하려면 단 1분이면 시작할 수 있습니다. 또한 Bitrix24는 협업 도구, CRM 및 AI 코파일럿 등 여러 SaaS 솔루션의 필요성을 줄여줍니다.
이 때문에 Bitrix24는 전 세계 1,500만 개의 기업의 신뢰를 얻었습니다. 모바일 애플리케이션 제공과 18개 주요 언어 지원도 국제 기업들 사이에서 인기를 끄는 요인입니다. 반면 Bitrix24의 영구 무료 플랜에는 몇 가지 제한이 있습니다. 예를 들어 무료 버전에서도 텔레포니(전화 통합) 기능을 사용할 수 있습니다.
기능
무료 및 오픈소스 – Bitrix24는 소규모 비즈니스를 위한 무료 오픈소스 계정 관리 도구로 간주됩니다. 5GB 온라인 스토리지, 무제한 사용자 및 CRM 기록을 무료로 제공합니다.
클라우드 CRM – 온프레미스 기능과 함께 기업은 클라우드 CRM 기능도 활용할 수 있습니다. 비용 효율성, 높은 확장성 및 손쉬운 구성은 추가 장점입니다.
모바일 CRM – 이 소프트웨어 공급업체는 비용 부담 없는 모바일 CRM도 제공합니다. 모바일 앱을 통해 거래, 영업 기회, 청구, 전화 통화 및 메시지에 대한 완전한 인사이트에 접근할 수 있습니다.
칸반 – 칸반 시스템은 워크플로 시각화 도구로, 영업팀에 실시간 커뮤니케이션과 프로젝트 진행 상황에 대한 명확한 뷰를 제공합니다.
3. Salesforce Sales Cloud
무료 체험: 30일
중소기업용 Starter Suite 요금: 사용자당 월 $25부터 시작
엔터프라이즈 요금: 사용자당 월 $165부터 시작
Sales Cloud는 계정 관리를 포함한 기능을 갖춘 고도로 생산적이며 수익 중심의 고객 관계 관리 시스템(CRM)입니다. 사용자 친화적이고 맞춤형 인터페이스로 영업팀에 원활한 경험을 제공합니다. 여기에서는 사용자 경험을 한눈에 보고 계정 및 리드를 관리할 수 있는 전용 탭을 제공합니다.
그에 따라 Sales Cloud는 세일즈 분석이 뒷받침하는 세분화된 데이터 인사이트 덕분에 대기업과 중소기업 모두에게 인기가 높습니다. 또한 금융 정보 제공 없이 30일 무료 체험을 통해 미리 구성된 워크플로, 대시보드 및 보고서를 이용할 수 있습니다.
기능
Agentforce – 회의실에서 영업 현장에 이르기까지 AI가 활약하고 있으며 Agentforce가 그 예입니다. 기업은 이러한 AI 에이전트를 통해 마케팅 팀이 잠재 고객과 24/7로 소통하도록 지원할 수 있습니다.
영업 자동화 – 이 기능은 거래를 성사시키는 데 필요한 수작업과 시간을 최소화합니다. 개선된 리드 생성, 효율성 및 비용 절감은 자동화의 추가 이점입니다.
수익 인텔리전스 – 계정 관리자는 AI 기반 수익 인사이트를 사용하여 수익을 강화할 수 있습니다. 이러한 정보는 과거 데이터와 함께 그래픽 형태로 제공됩니다.
쉬운 통합 – Adobe Sign, Zapier 및 Conga와 같은 타사 애플리케이션과 Sales Cloud 계정을 빠르게 통합하여 이점을 배가할 수 있습니다.
4. Kapta
무료 체험: 해당 없음
KAM Basics 요금: 월 $1,000부터 시작
KAM Plus 요금: 월 $2,000부터 시작
엔터프라이즈 요금: 월 $5,000부터 시작
Kapta는 CRM 이상의 기능을 제공하는 미국 기반의 전문 계정 관리 소프트웨어입니다. 장기적인 요구를 충족할 솔루션을 찾는 엔터프라이즈에 특히 적합할 수 있습니다. 전통적인 CRM 솔루션과 달리 Kapta는 고객의 사고방식을 깊이 이해하고 최상의 계정 계획을 수립하는 데 중점을 둡니다.
마찬가지로, 이 도구는 핵심 계정 관리(KAM) 전략을 통해 가장 가치 있는 고객을 우선순위로 둘 수 있게 해줍니다. 반면 Kapta는 소규모 비즈니스와 팀에게는 비용이 많이 드는 솔루션으로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 가격 관련 문의는 영업 담당자와 상담해 확인할 수 있습니다.
기능
계정 계획 템플릿 – Kapta는 계정 상태를 추적하고 고객에 대한 헌신을 보여줄 수 있는 즉시 사용 가능한 계정 계획 템플릿을 제공합니다.
실시간 지표 – 계정 관리자는 고객의 실시간 인사이트를 파악해야 합니다. 따라서 Kapta는 최신 사용자 데이터를 제공하여 판매를 최적화하고 위험을 최소화합니다.
강력한 통합 – Kapta는 Zoho, Slack, MailChimp, Teams, Salesforce 및 HubSpot CRM과 같은 워크플로 플랫폼과 원활하게 동기화됩니다.
GRDP 준수 – 이는 GRDP(또는 GDPR으로 의도된 것으로 보임) 준수 KAM 소프트웨어입니다. 따라서 의료 및 통신 분야 등 기밀 데이터 프로젝트에 손쉽게 활용할 수 있습니다.
5. Zendesk Sell
무료 체험: 14일
Sell Team 요금: 월 $19부터
Sell Growth 요금: 월 $55부터
웹 버전의 CRM 소프트웨어와 함께 계정 관리를 위한 모바일 애플리케이션을 필요로 한다면 Zendesk Sell은 Google Play와 Apple App Store에서 이용 가능한 최첨단 플랫폼입니다. 드래그 앤 드롭 요소는 맞춤화를 향상시키며 음성 통화 기능은 원격 팀이 고객 포트폴리오를 효율적으로 관리하도록 돕습니다.
이러한 기능을 갖추고 있어 대부분의 조직은 이 영업 플랫폼을 8주 이내에 도입합니다. 또한 조직의 50% 이상이 Sell을 통해 매출을 두 배로 늘립니다. 전체 기능을 평가하기 위해 14일 무료 체험으로 영업팀이 시작할 수 있습니다.
기능
스마트 리스트 및 템플릿 – 스마트 리스트는 거래 탭, 연락처 및 리드를 포함한 다양한 데이터 유형을 필터링하는 데 도움을 줍니다. 또한 마케터가 이 스마트 리스트를 생성, 편집 및 삭제하기가 쉽습니다.
API 접근 – Zendesk Sell은 다수의 오픈 소스 API를 제공합니다. 따라서 맞춤형 솔루션을 개발하고 기존 툴킷과 Sell을 즉시 동기화할 수 있습니다.
파이프라인 가시성 – 이 CRM은 마케팅 팀에 사용자 참여 인사이트에 대한 완전한 개요를 제공합니다. 잘 조정된 예측 기능으로 현명하게 방향을 잡기 쉽습니다.
맞춤형 대시보드 – Sell은 10가지 이상의 드래그 앤 드롭 기능을 제공하여 영업 목표와 성과를 완전히 맞춤 설정할 수 있습니다.
6. Zoho CRM
무료 체험: 15일
스탠다드 요금제: 월 $14/사용자부터
Zoho는 SaaS 업계에서 더 이상 설명이 필요 없는 유명 브랜드입니다. 재고 관리 소프트웨어, 회계 도구, 클라우드 기반 일정 관리 도우미 등을 찾고 있다면 Zoho가 필요를 충족시켜 줄 수 있습니다. Zoho CRM은 1억 명 이상의 사용자가 고객과 장기적인 관계를 구축할 수 있도록 돕는 전용 소프트웨어입니다.
실시간 보고서, AI 및 BI 기능이 포함된 심층 분석, 그리고 게이미피케이션 덕분에 Zoho CRM은 경쟁사보다 앞서 있습니다. 또한 Zoho 설정 속도는 다른 플랫폼보다 50% 더 빠릅니다. 15일 무료 체험 기간 동안 시스템을 충분히 테스트할 수 있습니다.
주요 기능
영업 자동화 – 영업 자동화 기능은 회의 일정 조율, 후속 이메일 발송 등 시간 소모적인 작업을 줄여 업무 생산성을 높여줍니다.
옴니채널 – Zoho CRM은 잠재 고객을 지속적으로 참여시키기 위해 전화, 소셜 미디어, 화상 회의 등 다양한 커뮤니케이션 도구를 제공합니다.
캔버스 디자인 스튜디오 – 미리 만들어진 디자인과 레이아웃을 선택해 CRM 대시보드를 맞춤 구성할 수 있어 영업, 리드, 재고 등의 정보를 한 화면에서 확인할 수 있습니다.
모바일 – Zoho는 스마트폰 앱 형태의 모바일 CRM을 제공하지 않지만, 리드와 가장 빠르게 연결할 수 있는 경로를 제시하는 로드맵과 모바일 분석 기능을 제공합니다.
7. Apptivo
무료 체험: 14일
라이트 요금제: 월 $20/사용자부터
Apptivo는 리드 관리, 연락처 처리, 견적 작성, 송장 발행 등 다양한 기능을 갖춘 강력한 CRM 솔루션입니다. 194개국 20만 명의 고객을 보유하며, SSAE18 SOC2 Type II 인증을 통해 고객 정보 보호에 대한 높은 신뢰를 보장합니다.
또한 이 계정 관리 프로그램은 원시 데이터를 실행 가능한 정보로 변환하고, 360도 대시보드 뷰를 제공합니다. 이를 통해 리드 참여도를 70%까지 높이고 고객 유지율을 90%까지 향상시킬 수 있습니다.
주요 기능
라운드 로빈 배정 – 리드의 출처, 팀, 지역에 따라 사전에 정의된 규칙으로 리드를 배분해 공정성을 유지합니다.
연락처 관리 – 맞춤 매핑과 스마트 검색을 통해 연락처 관리를 단순화하며, Microsoft 365와 G Suite과의 중앙 집중식 연동도 가능합니다.
안전한 송장 발행 – PayPal, Authorize.Net, Stripe 등과 빠르게 연동할 수 있는 안전한 송장 발행 기능을 제공합니다.
기회 관리 – 자원 배분을 단순화하고, 매출을 정확하게 예측하며, 영업 프로세스를 최적화합니다.
경쟁에서 앞서 나가려면 올바른 계정 관리 소프트웨어를 선택하세요
모든 기업에 맞는 단일 계정 관리 프로그램은 없습니다. 따라서 귀사의 계정 관리자와 영업팀의 구체적인 요구에 맞는 소프트웨어를 선택하는 것이 중요합니다. 스타트업이나 중소기업이라면 Bitrix24 같은 무료 계정 관리 프로그램을 고려해볼 만합니다. 반대로 SaaS 업계의 대형 브랜드를 선호한다면 Zoho CRM, Zendesk Sell, Salesforce Sales Cloud를 놓치지 마세요.
