A gestão de contas é uma estrutura organizada que as empresas usam para governar e fortalecer os relacionamentos com os clientes. Essa abordagem identifica e atende às demandas dos potenciais clientes. Embora conquistar um novo cliente seja empolgante, mantê-lo engajado a longo prazo é igualmente importante. Por isso, usar um software de gestão de contas é como ter um par extra de mãos para lidar com os relacionamentos com os clientes.
Portanto, seja você uma empresa ou um gerente de contas, usar essas ferramentas de gestão de contas ajudará a automatizar o marketing, gerar relatórios e acompanhar as atividades financeiras.
O que é um Software de Gestão de Contas?
O software de gestão de contas é um recurso virtual que ajuda as equipes de vendas e gerentes de contas a unificar e otimizar o gerenciamento das contas dos clientes. Esse programa único permite que as empresas monitorem de forma contínua os dados dos clientes, desde compras anteriores, registros de interações passadas e prioridades dos usuários.
Assim, as empresas podem otimizar facilmente a retenção de clientes e os lucros ao fomentar relacionamentos de longo prazo com os clientes. A maioria das empresas mantém a gestão de contas e CRM sob o mesmo guarda-chuva. No entanto, nem toda ferramenta CRM oferece todos os recursos necessários para a gestão de contas. Salesforce Sales Cloud, Kapta, Pipedrive, Bitrix24 e Zoho CRM são softwares de gestão de contas proeminentes.
Qual a diferença entre CRM e Gestão de Contas?
O gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) é uma abordagem organizada principalmente projetada para vendas. As empresas utilizam essa estratégia para gerenciar, avaliar e aprimorar os relacionamentos entre negócios e clientes. Por outro lado, a gestão de contas, muitas vezes considerada um componente do CRM, enfatiza o desenvolvimento de relacionamentos com os clientes e a compreensão de suas necessidades.
7 Softwares Essenciais de Gestão de Contas que as Empresas Devem Experimentar
Escolher o programa certo de gestão de contas é crucial para as empresas, mas após entrevistar diversos profissionais da área, decidimos compartilhar essas ferramentas líderes de 2025:
1. Pipedrive
Teste Gratuito: 14 dias
Preço do Plano Essencial: A partir de $14/mês por usuário
O Pipedrive é um CRM focado em vendas utilizado por 100 mil empresas em 179 países ao redor do mundo. Com funcionalidades de gestão de contas, o Pipedrive é considerado um nome conhecido entre os vendedores. Ele permite que as equipes de vendas e gerentes de contas criem um funil de receita do zero ou usem um modelo integrado.
Da mesma forma, ele possibilita monitorar toda a atividade da conta em um único lugar. Isso significa que as empresas podem acessar todos os dados sobre vendas, contas de clientes e progresso em um painel personalizado. Você pode começar a usar este programa de gestão de contas com seu teste gratuito de 14 dias, tendo acesso completo ao CRM sem precisar inserir dados de cartão de crédito.
Recursos
Visibilidade do Pipeline – O Pipedrive oferece uma visão de 360 graus do seu CRM e do relacionamento do cliente com sua empresa. Ele também permite conduzir interações abrangentes entre cliente e negócio.
Ferramentas de IA – Com a IA do Pipedrive, é simples usar assistentes de vendas baseados em inteligência artificial, escrever e-mails com IA e integrar-se com ferramentas de terceiros. Pulse e AI Agents são recursos em fase beta deste software.
Add-on Docs – O Smart Docs Add-on é um recurso inclusivo do Pipedrive que permite saber quando um usuário abre seu documento. Além disso, a integração fluida com o Google Docs e a obtenção de assinaturas eletrônicas também são destaques.
Rastreamento de E-mail – Você recebe alertas em tempo real quando os prospects abrem seus e-mails e interagem com os links, para que possa agir rapidamente.
2. Bitrix24
Teste Gratuito: 15 dias
Preço do Plano Básico: A partir de $49/mês por organização
O Bitrix24 é um software gratuito de gestão de contas conhecido por seus fluxos de trabalho automatizados eficientes, vendas com inteligência artificial e fases de negócios personalizadas. Leva apenas 1 minuto para começar a usar este sistema além do CRM. Além disso, o Bitrix24 elimina a necessidade de múltiplas soluções SaaS porque oferece desde ferramentas de colaboração até CRM e AI Copilot.
Por isso, o Bitrix24 conquistou a confiança de 15 milhões de empresas no mundo todo. Sua disponibilidade como aplicativo móvel e em 18 idiomas amplamente falados também o torna popular entre empresas internacionais. Por outro lado, o programa gratuito do Bitrix24 tem algumas limitações. Ainda assim, funcionalidades como Telefonia podem ser usadas na versão gratuita.
Recursos
Gratuito e Open-Source – O Bitrix24 é considerado uma ferramenta gratuita e de código aberto para pequenas empresas. Oferece 5GB de armazenamento online, usuários ilimitados e registros CRM sem custo.
CRM na Nuvem – Além das capacidades locais, as empresas podem usar o recurso de CRM na nuvem do Bitrix24. Economia de custos, alta escalabilidade e configuração fácil são suas vantagens adicionais.
CRM Móvel – Este fornecedor também oferece um CRM móvel gratuito. Seu aplicativo móvel permite acesso completo a insights sobre transações, oportunidades de vendas, faturamento, comunicações telefônicas e mensagens.
Kanban – O sistema Kanban é uma ferramenta diagramática de visualização de fluxo de trabalho. Ele proporciona comunicação em tempo real e uma visão clara do progresso do projeto para as equipes de vendas.
3. Salesforce Sales Cloud
Teste Gratuito: 30 dias
Preço do Starter Suite para PMEs: A partir de $25/mês por usuário
Preço Empresarial: A partir de $165/mês por usuário
Sales Cloud é um sistema de gestão de relacionamento com o cliente (CRM) altamente produtivo e orientado para receita, que inclui o gerenciamento de contas entre seus recursos. Ele oferece à equipe de vendas uma experiência fluida com uma interface amigável e personalizável. Aqui, você recebe abas dedicadas para visualizar a experiência dos usuários e gerenciar contas e leads.
Da mesma forma, o Sales Cloud é popular entre empresas e PMEs por seus insights detalhados de dados, suportados pelo Sales Analytics. Você também pode obter um teste gratuito de 30 dias sem fornecer suas credenciais financeiras e aproveitar fluxos de trabalho, painéis e relatórios prontos.
Recursos
Agentforce – De salas de reunião a pisos de vendas, a IA está deixando sua marca, e o Agentforce é um exemplo disso. As empresas podem capacitar suas equipes de marketing com esses agentes de IA para se envolverem com clientes potenciais 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Automação de Vendas – Este recurso minimiza o esforço manual e o tempo necessários para fechar negócios. Geração de leads, melhor eficiência e economia de custos são benefícios adicionais da automação.
Revenue Intelligence – Gerentes de conta podem potencializar suas receitas usando insights de receita baseados em IA. Esses dados aparecem como gráficos com informações históricas.
Integrações Fáceis – Você também pode integrar rapidamente sua conta Sales Cloud com aplicativos de terceiros como Adobe Sign, Zapier e Conga para dobrar os benefícios.
4. Kapta
Teste Gratuito: Não disponível
Preço KAM Básico: A partir de $1000/mês
Preço KAM Plus: A partir de $2000/mês
Preço Empresarial: A partir de $5000/mês
Kapta é um software especializado em gestão de contas dos EUA que vai além de um CRM. Pode ser uma ótima escolha se você for uma empresa buscando um programa para atender às suas necessidades a longo prazo. Diferente das soluções CRM tradicionais, Kapta enfatiza entender a mente do cliente e criar os melhores planos de conta.
Da mesma forma, permite priorizar seus clientes mais valiosos por meio de uma estratégia de gerenciamento de contas-chave (KAM). Por outro lado, Kapta parece ser uma solução cara para pequenas empresas e equipes. No entanto, você pode conversar com um representante de vendas para esclarecer preços.
Recursos
Modelos de Planejamento de Contas – Kapta vêm com modelos prontos para planejamento de contas para ajudar a acompanhar a saúde das contas e mostrar sua dedicação aos clientes.
Métricas em Tempo Real – Um gerente de contas deve estar ciente dos insights em tempo real de seus clientes. Por isso, Kapta oferece dados atualizados para otimizar vendas e minimizar riscos.
Integrações Robustas – Kapta sincroniza facilmente com suas plataformas de trabalho, como Zoho, Slack, MailChimp, Teams, Salesforce e HubSpot CRM.
Compatível com GDPR – Este é um software KAM compatível com GDPR. Portanto, você pode usá-lo facilmente para iniciativas de dados confidenciais, incluindo setores médicos e de telecomunicações.
5. Zendesk Sell
Teste Gratuito: 14 dias
Preço Sell Team: A partir de $19/mês
Preço Sell Growth: A partir de $55/mês
Precisa de um aplicativo móvel para gestão de contas além da versão web do software CRM? Se sim, Zendesk Sell é uma plataforma ultramoderna disponível no Google Play e Apple App Store. Os elementos de arrastar e soltar melhoram a personalização, e o recurso de chamadas de voz permite que equipes remotas gerenciem carteiras de clientes com eficiência.
Equipadas com essas capacidades, a maioria das organizações implementa essa plataforma de vendas em menos de oito semanas. Além disso, mais de 50% das empresas dobram suas receitas com o Sell. Você pode começar a usar este aplicativo de gestão de contas com acesso completo. Um teste gratuito de 14 dias ajudará a equipe de vendas a avaliar seus pontos fortes e fracos.
Recursos
Listas Inteligentes e Modelos – Listas inteligentes ajudam a filtrar vários tipos de dados, incluindo abas de negócios, contatos e leads. É simples editar, excluir e gerar essas listas para os profissionais de marketing.
Acesso à API – Zendesk Sell possui múltiplas APIs de código aberto. Assim, você pode desenvolver soluções personalizadas e sincronizar suas ferramentas existentes com o Sell rapidamente.
Visibilidade do Pipeline – Este CRM oferece às equipes de marketing uma visão completa dos insights de engajamento dos usuários. Com previsão bem calibrada, é fácil conduzir a estratégia com sabedoria.
Painéis Personalizados – Sell oferece mais de 10 funcionalidades de arrastar e soltar, para que você possa personalizar completamente as metas e desempenhos de vendas.
6. Zoho CRM
Teste Gratuito: 15 dias
Preço Padrão: A partir de $14/usuário/mês
Zoho é um nome conhecido na indústria de SaaS que dispensa apresentações. De fato, se você está procurando um software confiável de gestão de inventário, uma ferramenta de contabilidade ou um assistente de agendamento baseado em nuvem, o Zoho atende às suas necessidades. O Zoho CRM é um software exclusivo que ajuda uma comunidade de mais de 100 milhões de pessoas a estabelecer vínculos duradouros com os clientes.
Relatórios em tempo real, análises com funcionalidades profundas de IA e BI, além de gamificação mantêm o Zoho CRM à frente da concorrência. Por outro lado, configurar o Zoho é 50% mais ágil do que em outras plataformas. Além disso, o período de teste de 15 dias oferece a oportunidade de experimentar o sistema.
Recursos
Automação da Força de Vendas – A automação da força de vendas aumenta a produtividade no trabalho. Ela permite que os gerentes de conta não precisem lidar com tarefas demoradas, como agendamento de reuniões e envios de e-mails de acompanhamento.
Omnicanal – O Zoho CRM oferece várias ferramentas de comunicação para manter seus potenciais clientes engajados. Algumas dessas ferramentas são telefonia, redes sociais e videoconferência.
Canvas Design Studio – Você pode escolher designs e configurações pré-construídas para personalizar seu painel CRM. Isso facilita ter vendas, leads, inventário e outras informações em um só lugar.
Mobile – O Zoho não é apenas um CRM móvel disponível como aplicativo para smartphone. Ele fornece um roteiro claro para identificar o caminho mais rápido para se conectar com um lead. Além disso, suas análises móveis potencializam a tomada de decisões baseada em dados.
7. Apptivo
Teste Gratuito: 14 dias
Preço Lite: A partir de $20/mês por usuário
Apptivo é outra poderosa solução CRM repleta de funcionalidades como gerenciamento de leads, controle de contatos, cotações e geração de faturas. Com 200 mil clientes em 194 países, o Apptivo demonstra grande dedicação à proteção da privacidade sua e de seus clientes. Esta plataforma possui certificação SSAE18 SOC2 Tipo II.
Da mesma forma, este programa de gestão de contas pode transformar dados brutos em informações acionáveis e oferece uma visão de 360 graus do painel. Neste cenário, você pode aumentar o engajamento de leads em 70% e melhorar a retenção de clientes em 90% com facilidade.
Recursos
Atribuição Round Robin – Esta abordagem estruturada estabelece regras predefinidas para distribuir leads conforme a origem, equipe e localização. Assim, mantém o campo de jogo equilibrado na hora de atribuir leads.
Gerenciamento de Contatos – O Apptivo simplifica o gerenciamento de contatos com mapeamento personalizado e pesquisa inteligente. Uma visão centralizada dos contatos com Microsoft 365 e G Suite também é possível.
Faturamento Seguro – O faturamento seguro tornou-se crucial para empresas e seus clientes. Diferentemente de outros CRMs, o Apptivo permite integração rápida com gateways de pagamento como PayPal, Authorize.Net e Stripe.
Oportunidades – Este recurso simplifica a distribuição de recursos, prevê receitas com precisão e otimiza o processo de vendas.
Mantenha-se à Frente da Concorrência usando o Software de Gestão de Contas Certo
Não existe um programa de gestão de contas único para todos. Por isso, escolher um software que esteja alinhado às necessidades específicas dos seus gerentes de contas e equipes de vendas é crucial. Nesse sentido, se você é uma startup ou PME procurando um programa gratuito de gestão de contas, vale a pena explorar o Bitrix24. Da mesma forma, se você se interessa por grandes nomes em SaaS, não deixe de conhecer Zoho CRM, Zendesk Sell e Salesforce Sales Cloud.
