帳戶管理是企業用來管理和加強客戶關係的有組織框架。這種方法旨在識別並滿足潛在客戶的需求。雖然獲得新客戶令人振奮，但長期維持他們的參與同樣重要。因此，使用帳戶管理軟體就像擁有一雙額外的手來處理客戶關係。
因此，無論您是企業還是帳戶經理，使用這些帳戶管理工具將有助於自動化行銷、生成報告及追蹤財務活動。
什麼是帳戶管理軟體？
帳戶管理軟體是一種虛擬資源，可幫助銷售團隊和帳戶經理統一並優化客戶帳戶的管理。這款軟體讓企業能夠無縫監控客戶過去購買資料、以往互動記錄和使用者優先事項。
因此，企業能夠透過培養與客戶的長期關係，輕鬆優化客戶留存率和利潤。大多數公司將帳戶管理和客戶關係管理（CRM）歸於同一範疇，但並非每款CRM工具都具備完整的帳戶管理功能。Salesforce Sales Cloud、Kapta、Pipedrive、Bitrix24和Zoho CRM是著名的帳戶管理軟體。
CRM和帳戶管理有何不同？
客戶關係管理（CRM）是一種有組織的銷售方法，公司利用此策略來管理、評估並提升企業與客戶的關係。另一方面，帳戶管理通常被視為CRM的一部分，重點在於發展與客戶的關係並深入了解他們的需求。
企業必試的7款重要帳戶管理軟體
選擇合適的帳戶管理軟體對企業至關重要，經過訪談多位帳戶人員後，我們決定分享2025年的領先工具：
1. Pipedrive
免費試用：14天
基礎方案價格：每席位每月起14美元
Pipedrive 是一款銷售驅動的 CRM，全球有10萬家公司在179個國家使用。配備帳戶管理功能，Pipedrive 成為銷售人員的知名品牌。它允許銷售團隊和帳戶經理從零開始打造營收漏斗，或使用內建範本。
同樣，它能讓您在一處監控整個帳戶活動，企業因此可在量身打造的儀表板中掌握銷售、客戶帳戶及進度的所有數據。您可以利用14天免費試用開始使用此帳戶管理軟體，且無需輸入信用卡資訊即可完全體驗其功能。
功能特色
管道可視化 – Pipedrive 提供360度的CRM及客戶與企業關係視圖，並授權您進行全面的客戶互動。
人工智慧工具 – 利用 Pipedrive AI，您可以輕鬆使用AI銷售助理、透過人工智慧撰寫電子郵件，並與第三方工具整合。Pulse 和 AI Agents 為該軟體的測試版功能。
文件附加元件 – Smart Docs 附加元件能讓您得知用戶何時打開文件，且與 Google 文件及電子簽章整合順暢，是其重要亮點。
郵件追蹤 – 當潛在客戶打開您的郵件並點擊連結時，您會即時收到提醒，讓您快速反應。
2. Bitrix24
免費試用：15天
基礎方案價格：每組織每月起49美元
Bitrix24 是一款免費的帳戶管理軟體，以高效自動化工作流程、AI 驅動銷售和自訂交易階段著稱。啟用此超越CRM的系統只需1分鐘。此外，Bitrix24整合了協作工具、CRM及AI助手，無需多重SaaS方案。
因此，Bitrix24贏得全球1500萬家企業的信任。其行動應用程式及支援18種主流語言的功能，使其在國際企業中相當受歡迎。相對地，Bitrix24的永久免費方案有一些限制，但免費版本仍可使用如電話系統等功能。
功能特色
免費且開源 – Bitrix24 被視為小型企業免費且開源的帳戶管理工具。它提供5GB線上存儲、無限制用戶數量及免費CRM記錄。
雲端CRM – 除了本地部署功能外，企業還可利用 Bitrix24 的雲端CRM功能。成本效益高、擴展性強且配置簡便是其優點。
行動CRM – 此軟體廠商亦提供免費的行動CRM。您的行動應用程式可讓您完整掌握交易、銷售機會、帳單、電話通訊及訊息等資訊。
看板系統 – 看板系統是一種流程視覺化工具，為銷售團隊提供即時溝通及專案進度的清晰視圖。
3. Salesforce Sales Cloud
免費試用：30天
中小企業入門套裝價格：每用戶每月起25美元
企業方案價格：每用戶每月起165美元
Sales Cloud 是一款高效且以營收為導向的客戶關係管理系統（CRM），其功能包含帳戶管理。它為銷售團隊提供友善且可自訂的介面，讓用戶能輕鬆檢視體驗及管理帳戶與潛在客戶。
同時，Sales Cloud 因其依賴銷售分析的細緻數據見解，深受企業和中小企業歡迎。您也可享受30天免費試用，無需提供財務資訊，並使用現成的工作流程、儀表板及報告。
功能特色
Agentforce – 從會議室到銷售現場，AI已嶄露頭角，Agentforce 即是其中範例。企業可藉由這些AI代理全天候與潛在客戶互動。
銷售自動化 – 此功能減少完成交易所需的人工與時間，提升潛在客戶產生、效率與成本節省。
營收智慧 – 帳戶經理可利用基於AI的營收洞察大幅提升營收，這些資訊以圖形化呈現歷史數據。
輕鬆整合 – 您也可快速將 Sales Cloud 與第三方應用程式（如 Adobe Sign、Zapier 及 Conga）整合，效益加倍。
4. Kapta
免費試用：無
KAM 基礎方案價格：每月起1000美元
KAM 進階方案價格：每月起2000美元
企業方案價格：每月起5000美元
Kapta 是美國專業的帳戶管理軟體，功能超越CRM。若您是尋求長期需求解決方案的企業，Kapta是極佳選擇。與傳統CRM不同，Kapta著重於深入了解客戶並制定最佳帳戶計畫。
同時，它讓您透過關鍵帳戶管理（KAM）策略，優先照顧最重要的客戶。反之，Kapta 對小型企業和團隊而言價格偏高，但您可聯繫銷售代表洽談報價。
功能特色
帳戶計畫範本 – Kapta 提供現成的帳戶計畫範本，協助您追蹤帳戶健康狀況，並展示對客戶的專注與承諾。
即時指標 – 帳戶經理需掌握客戶的即時洞察，因此 Kapta 提供最新的使用者數據以優化銷售並降低風險。
強大整合 – Kapta 可輕鬆與 Zoho、Slack、MailChimp、Teams、Salesforce 及 HubSpot CRM 等工作平台同步。
GDPR合規 – 此為符合GDPR規範的KAM軟體，適用於醫療及電信等需保密資料的行業。
5. Zendesk Sell
免費試用：14天
Sell團隊方案價格：每月起19美元
Sell增長方案價格：每月起55美元
您是否需要與CRM網頁版本搭配的行動應用程式？若是，Zendesk Sell 是一款現代化平台，可在Google Play及Apple App Store下載。拖放元素提升自訂化，語音通話功能助遠端團隊有效管理客戶組合。
具備上述功能，大多數組織能在八週內完成此銷售平台部署。此外，超過50%的企業透過Sell實現營收倍增。您可從14天免費試用開始，完整體驗這款帳戶管理應用程式，協助銷售團隊評估優缺點。
功能特色
智能清單與範本 – 智能清單幫助您篩選多種資料類型，包括交易標籤、聯絡人與潛在客戶。行銷人員亦可輕鬆編輯、刪除及生成這些智能清單。
API 存取 – Zendesk Sell 提供多種開源API，讓您能即時開發客製化解決方案並同步現有工具組。
銷售管道可視化 – 此CRM為行銷團隊提供用戶參與度的完整概覽。透過精確預測，能輕鬆明智掌舵。
自訂儀表板 – Sell 擁有超過10種拖放功能，讓您全面自訂銷售目標與績效。
6. Zoho CRM
免費試用：15天
標準價格：每用戶每月起14美元
Zoho 是SaaS業界的知名品牌。如果您正在尋找值得信賴的庫存管理軟體
實時報告、結合深入AI與BI功能的分析，以及遊戲化設計，讓Zoho CRM持續領先。與其他平台相比，Zoho的設置速度也快了50%。此外，15天的試用期讓您有機會試用系統。
功能特色
銷售自動化 – 提升工作效率，讓帳戶經理免於處理排定會議與跟進郵件等繁瑣任務。
全通路 – Zoho CRM 提供多種溝通工具維持潛在客戶互動，包括電話、社群媒體與網路會議。
畫布設計工作室 – 可選用預設設計與設定，自訂CRM儀表板，輕鬆整合銷售、潛在客戶、庫存及其他資訊。
行動端 – Zoho 雖非專屬手機應用CRM，但提供明確路徑助您快速連接潛在客戶，行動分析則支援數據驅動決策。
7. Apptivo
免費試用：14天
輕量方案價格：每用戶每月起20美元
Apptivo 是一款功能強大的CRM解決方案，涵蓋潛在客戶管理、聯絡人管理、報價與發票生成。擁有來自194個國家的20萬客戶，Apptivo致力於保障您及客戶的隱私，並通過了SSAE18 SOC2 Type II認證。
此外，此帳戶管理軟體能將原始數據轉化為可行資訊，並提供360度儀表板視圖。借助此平台，您可輕鬆提升70%的潛在客戶互動率及90%的客戶留存率。
功能特色
循環分配 – 此結構化方法依來源、團隊及地點設置預先規則，公平分配潛在客戶。
聯絡人管理 – Apptivo 利用自訂映射與智慧搜尋簡化聯絡人管理，並可集中查看與 Microsoft 365 及 G Suite 聯絡人。
安全開票 – 相較其他CRM，Apptivo 允許快速整合 PayPal、Authorize.Net 及 Stripe 等支付閘道。
商機管理 – 此功能簡化資源分配、精準預測營收並優化銷售流程。
使用適合的帳戶管理軟體，保持競爭優勢
沒有一款帳戶管理軟體能適用所有情況，因此選擇符合帳戶經理及銷售團隊具體需求的軟體相當重要。若您是新創或中小企業，值得試試 Bitrix24 這款免費軟體；若偏好知名SaaS品牌，Zoho CRM、Zendesk Sell 與 Salesforce Sales Cloud 不容錯過。
