La gestione degli account è un quadro organizzato che le aziende utilizzano per governare e rafforzare le relazioni con i clienti. Questo approccio identifica e soddisfa le esigenze dei potenziali clienti. Sebbene acquisire un nuovo cliente sia entusiasmante, mantenerlo coinvolto a lungo termine è altrettanto importante. Perciò, usare un software di gestione account è come avere un paio di mani in più per gestire le relazioni con i clienti.
Quindi, sia che tu sia un’azienda o un account manager, utilizzare questi strumenti di gestione account aiuterà ad automatizzare il marketing, generare report e tracciare le attività finanziarie.
Cos’è un software di gestione account?
Il software di gestione account è una risorsa virtuale che aiuta i team di vendita e gli account manager a unificare e ottimizzare la gestione dei conti clienti. Questo programma unico consente alle aziende di monitorare senza difficoltà i dati dei clienti, dalle precedenti acquisti, ai record delle interazioni passate, fino alle priorità degli utenti.
Così, le aziende possono facilmente ottimizzare la fidelizzazione dei clienti e i profitti favorendo rapporti a lungo termine con i clienti. La maggior parte delle imprese include la gestione account e il CRM sotto lo stesso tetto. Tuttavia, non tutti gli strumenti CRM dispongono di tutte le funzionalità necessarie per la gestione account. Salesforce Sales Cloud, Kapta, Pipedrive, Bitrix24 e Zoho CRM sono software di gestione account di rilievo.
Qual è la differenza tra CRM e gestione account?
Il Customer Relationship Management (CRM) è un approccio organizzato principalmente pensato per le vendite. Le aziende utilizzano questa strategia per gestire, valutare e migliorare le relazioni tra azienda e cliente. DD’altrocanto, la gestione account, spesso considerata una componente del CRM, si concentra sullo sviluppo delle relazioni con i clienti e sulla comprensione delle loro esigenze.
7 software essenziali di gestione account che le aziende devono provare
Scegliere il programma giusto per la gestione account è fondamentale per le aziende, ma dopo aver intervistato diversi operatori del settore, abbiamo deciso di condividere questi strumenti leader del 2025:
1. Pipedrive
Prova gratuita: 14 giorni
Prezzo piano Essential: a partire da 14 $/mese per postazione
Pipedrive è un CRM orientato alle vendite usato da 100.000 aziende in 179 paesi in tutto il mondo. Con funzionalità di gestione account, Pipedrive è considerato un nome noto tra i venditori. Permette ai team di vendita e agli account manager di creare un funnel di ricavi da zero o di procedere con un modello predefinito.
Allo stesso modo, consente di monitorare tutta l’attività dell’account in un unico luogo. Ciò significa che le aziende possono accedere a tutti i dati riguardanti vendite, account clienti e progressi in una dashboard personalizzata. Puoi iniziare a usare questo software di gestione account con la sua prova gratuita di 14 giorni, che offre accesso completo senza dover inserire i dati della carta di credito.
Caratteristiche
Visibilità del funnel – Pipedrive offre una vista a 360 gradi del tuo CRM e della relazione del cliente con la tua azienda. Consente inoltre di effettuare interazioni complete tra cliente e azienda.
Strumenti AI – Con Pipedrive AI è semplice sfruttare assistenti di vendita AI, scrivere email con intelligenza artificiale e integrare strumenti di terze parti. Pulse e AI Agents sono offerte in versione beta di questo software.
Componenti aggiuntivi Docs – Lo Smart Docs Add-on è una funzione completa di Pipedrive che ti consente di sapere quando un utente apre un tuo documento. Inoltre, l’integrazione fluida con Google Docs e l’ottenimento di firme elettroniche sono punti chiave.
Tracciamento email – Ricevi avvisi in tempo reale quando i potenziali clienti aprono le tue email e interagiscono con i link, così puoi agire rapidamente.
2. Bitrix24
Prova gratuita: 15 giorni
Prezzo piano Base: a partire da 49 $/mese per organizzazione
Bitrix24 è un software di gestione account gratuito noto per flussi di lavoro automatizzati efficienti, vendite potenziate da AI e fasi personalizzate delle trattative. Bastano 1 minuto per iniziare a usare questo strumento oltre al CRM. Inoltre, Bitrix24 elimina la necessità di molteplici soluzioni SaaS perché offre tutto, dagli strumenti di collaborazione al CRM e all’AI Copilot.
Ecco perché Bitrix24 ha guadagnato la fiducia di 15 milioni di aziende in tutto il mondo. La sua disponibilità come app mobile e in 18 lingue parlate diffusamente lo rendono popolare anche tra le imprese internazionali. Tuttavia, il programma sempre gratuito di Bitrix24 presenta alcune limitazioni. Ad esempio, puoi usare funzionalità come la telefonia anche con la versione gratuita.
Caratteristiche
Gratuito e Open-Source – Bitrix24 è considerato uno strumento di gestione account open-source e gratuito per le piccole imprese. Offre 5GB di spazio di archiviazione online, utenti illimitati e record CRM senza costi.
CRM Cloud – Oltre alle capacità on-premises, le aziende possono sfruttare la funzione CRM cloud di Bitrix24. Efficienza nei costi, alta scalabilità e configurazione semplice sono altri suoi vantaggi.
CRM Mobile – Questo fornitore di software offre anche un CRM mobile a costo zero. L’app mobile permette di accedere a informazioni complete su transazioni, opportunità di vendita, fatturazione, comunicazioni telefoniche e messaggi.
Kanban – Il sistema Kanban è uno strumento diagrammatico per visualizzare i flussi di lavoro. Conferisce comunicazione in tempo reale e una visione chiara del progresso del progetto per i team di vendita.
3. Salesforce Sales Cloud
Prova gratuita: 30 giorni
Prezzo Starter Suite per PMI: a partire da 25 $/mese per utente
Prezzo Enterprise: a partire da 165 $/mese per utente
Sales Cloud è un sistema CRM altamente produttivo e orientato ai ricavi che include la gestione degli account tra le sue funzionalità. Offre al team di vendita un’esperienza fluida con un’interfaccia intuitiva e personalizzabile. Qui trovi schede dedicate per visualizzare l’esperienza utente e gestire account e lead.
Di conseguenza, Sales Cloud è popolare tra imprese e PMI per i dettagliati dati analitici supportati da Sales Analytics. Puoi anche ottenere una prova gratuita di 30 giorni senza fornire dati finanziari e usufruire di flussi di lavoro, dashboard e report preconfigurati.
Caratteristiche
Agentforce – Dalle sale riunioni ai piani vendita, l’IA sta lasciando il segno, e Agentforce ne è un esempio. Le aziende possono potenziare i team di marketing con questi agenti IA per interagire con i potenziali clienti 24/7.
Automazione vendite – Questa funzione riduce lo sforzo manuale e il tempo necessario per chiudere affari. Migliore generazione di lead, efficienza e risparmio di costi sono ulteriori vantaggi.
Revenue Intelligence – Gli account manager possono aumentare i ricavi utilizzando approfondimenti basati sull’IAA. Questi dettagli appaiono come dati grafici con informazioni storiche.
Integrazioni semplici – Puoi anche integrare rapidamente il tuo account Sales Cloud con applicazioni di terze parti come Adobe Sign, Zapier e Conga per raddoppiare i benefici.
4. Kapta
Prova gratuita: Non disponibile
Prezzo KAM Basics: a partire da 1000 $/mese
Prezzo KAM Plus: a partire da 2000 $/mese
Prezzo Enterprise: a partire da 5000 $/mese
Kapta è un software di gestione account specializzato statunitense che va oltre il CRM. Può essere una scelta eccellente se sei un’azienda in cerca di un programma per soddisfare esigenze a lungo termine. A differenza delle soluzioni CRM tradizionali, Kapta punta a entrare nella mente del cliente e a creare i migliori piani account.
Allo stesso modo, permette di dare priorità ai clienti più preziosi tramite una strategia di gestione account chiave (KAM). D’altro canto, Kapta può sembrare una soluzione costosa per piccole imprese e team. Tuttavia, puoi parlare con un agente di vendita per chiarire i prezzi.
Caratteristiche
Modelli di pianificazione account – Kapta offre modelli pronti all’uso per la pianificazione degli account, aiutandoti a monitorare lo stato di salute degli account e a mostrare la tua dedizione ai clienti.
Metriche in tempo reale – Un account manager deve essere consapevole delle informazioni aggiornate sui propri clienti. Per questo Kapta ti fornisce dati utente sempre aggiornati per ottimizzare le vendite e minimizzare i rischi.
Integrazioni robuste – Kapta si sincronizza facilmente con le tue piattaforme di lavoro come Zoho, Slack, MailChimp, Teams, Salesforce e HubSpot CRM.
Conformità GDPR – Questo è un software KAM conforme al GDPR. Pertanto, puoi usarlo facilmente per iniziative con dati riservati, inclusi i settori medici e delle telecomunicazioni.
5. Zendesk Sell
Prova gratuita: 14 giorni
Prezzo Sell Team: a partire da 19 $/mese
Prezzo Sell Growth: a partire da 55 $/mese
Hai bisogno di un’app mobile per la gestione account oltre alla versione web del CRM? Se sì, Zendesk Sell è una piattaforma ultramoderna disponibile su Google Play e Apple App Store. Gli elementi drag-and-drop migliorano la personalizzazione e la funzione chiamata vocale permette ai team remoti di gestire efficacemente i portafogli clienti.
Dotata di queste capacità, la maggior parte delle organizzazioni implementa questa piattaforma di vendita in meno di otto settimane. Inoltre, oltre il 50% delle aziende raddoppia i ricavi con Sell. Puoi iniziare a usare questa app di gestione account con accesso completo, grazie a una prova gratuita di 14 giorni che aiuta il team di vendita a valutarne i punti di forza e debolezza.
Caratteristiche
Smart List e Modelli – Smart List ti aiuta a filtrare vari tipi di dati, inclusi tab di offerte, contatti e lead. È anche semplice modificare, eliminare e generare queste Smart List per i marketer.
Accesso API – Zendesk Sell offre molteplici API open-source. Così puoi sviluppare soluzioni su misura e sincronizzare il tuo toolkit esistente con Sell in tempo reale.
Visibilità della pipeline – Questo CRM fornisce ai team marketing una panoramica completa delle informazioni sull’engagement degli utenti. Con previsioni ben calibrate, è facile guidare saggiamente le attività.
Dashboard Personalizzate – Sell offre oltre 10 funzionalità drag-and-drop, così puoi personalizzare completamente gli obiettivi e le performance di vendita.
6. Zoho CRM
Prova gratuita: 15 giorni
Prezzo standard: A partire da 14 $/utente/mese
Zoho è un nome noto nell’industria SaaS che non ha bisogno di presentazioni. Infatti, se stai cercando un software affidabile per la gestione dell’inventario, uno strumento di contabilità o un assistente di pianificazione basato su cloud, Zoho soddisfa le tue esigenze. Zoho CRM è un software esclusivo che aiuta una comunità di oltre 100 milioni di persone a stabilire legami duraturi con i clienti.
Reportistica in tempo reale, analisi con funzionalità avanzate di AI e BI e gamification mantengono Zoho CRM al vertice del settore. Inoltre, l’implementazione di Zoho è il 50% più veloce rispetto ad altre piattaforme. Infine, il periodo di prova di 15 giorni ti offre la possibilità di sperimentare il sistema.
Caratteristiche
Automazione della forza vendita – L’automazione della forza vendita aumenta la produttività sul lavoro. Permette agli account manager di non occuparsi di compiti dispendiosi in termini di tempo come l’organizzazione di riunioni e le email di follow-up.
Omnicanale – Zoho CRM offre molti strumenti di comunicazione per mantenere coinvolti i potenziali clienti. Alcuni di questi sono la telefonia, i social media e le videoconferenze.
Canvas Design Studio – Puoi selezionare design e configurazioni predefinite per personalizzare la dashboard del CRM. Questo rende semplice avere vendite, lead, inventario e altre informazioni in un unico luogo.
Mobile – Zoho non è un CRM mobile disponibile come app per smartphone. Tuttavia, fornisce una chiara roadmap per identificare il percorso più rapido per connettersi con un lead. Inoltre, la sua analisi mobile potenzia le decisioni basate sui dati.
7. Apptivo
Prova gratuita: 14 giorni
Prezzo Lite: a partire da 20 $/mese per utente
Apptivo è un’altra potente soluzione CRM ricca di funzionalità come gestione lead, gestione contatti, preventivi e generazione di fatture. Con 200.000 clienti in 194 paesi, Apptivo dimostra grande attenzione alla protezione della privacy tua e dei tuoi clienti. Questa piattaforma possiede la certificazione SSAE18 SOC2 Type II.
Allo stesso modo, questo programma di gestione account può trasformare dati grezzi in informazioni utilizzabili e offre una visione a 360 gradi della dashboard. In questo contesto, puoi aumentare facilmente l’engagement dei lead del 70% e migliorare la fidelizzazione dei clienti del 90%.
Caratteristiche
Assegnazione Round Robin – Questo approccio strutturato stabilisce regole predefinite per distribuire i lead in base alla fonte, al team e alla posizione. Così mantiene l’equità nell’assegnazione dei lead.
Gestione contatti – Apptivo semplifica la gestione dei contatti con mappature personalizzate e ricerche intelligenti. È anche possibile una vista centralizzata dei contatti con Microsoft 365 e G Suite.
Fatturazione sicura – La fatturazione sicura è diventata cruciale per aziende e clienti. A differenza di altri CRM, Apptivo consente un’integrazione rapida con gateway di pagamento come PayPal, Authorize.Net e Stripe.
Opportunità – Questa funzione semplifica la distribuzione delle risorse, prevede accuratamente i ricavi e ottimizza il processo di vendita.
Rimani avanti alla concorrenza usando il software giusto per la gestione account
Non esiste un programma di gestione account valido per tutti. Per questo è fondamentale scegliere un software che si allinei con le specifiche esigenze dei tuoi account manager e team di vendita. In questo senso, se sei una startup o una PMI in cerca di un programma gratuito per la gestione account, vale la pena esplorare Bitrix24. Allo stesso modo, se ti attirano i grandi nomi del SaaS, non perdere Zoho CRM, Zendesk Sell e Salesforce Sales Cloud.
