Zarządzanie kontami to zorganizowany system, którego firmy używają do nadzorowania i wzmacniania relacji z klientami. To podejście identyfikuje i spełnia potrzeby potencjalnych klientów. Zdobycie nowego klienta jest ekscytujące, ale równie ważne jest utrzymanie jego zaangażowania na dłuższą metę. Dlatego korzystanie z oprogramowania do zarządzania kontami jest jak dodatkowa para rąk do obsługi relacji z klientami.
Niezależnie więc, czy jesteś firmą, czy menedżerem kont, korzystanie z tych narzędzi do zarządzania kontami pomoże zautomatyzować marketing, generować raporty oraz śledzić działania finansowe.
Czym jest oprogramowanie do zarządzania kontami?
Oprogramowanie do zarządzania kontami to wirtualne narzędzie, które pomaga zespołom sprzedażowym i menedżerom kont zjednoczyć i zoptymalizować obsługę kont klientów. Jeden program pozwala firmom płynnie monitorować dane klientów, takie jak poprzednie zakupy, rejestry wcześniejszych kontaktów i priorytety użytkowników.
Dzięki temu firmy mogą łatwo optymalizować utrzymanie klientów i zyski poprzez pielęgnowanie długoterminowych relacji z klientami. Większość firm traktuje zarządzanie kontami i CRM jako jedną całość. Jednak nie każde narzędzie CRM oferuje wszystkie funkcje niezbędne do zarządzania kontami. Salesforce Sales Cloud, Kapta, Pipedrive, Bitrix24 i Zoho CRM to wyróżniające się oprogramowania do zarządzania kontami.
Jaka jest różnica między CRM a zarządzaniem kontami?
Zarządzanie relacjami z klientem (CRM) to zorganizowane podejście głównie zaprojektowane dla działów sprzedaży. Firmy wykorzystują tę strategię do obsługi, oceny i ulepszania relacji biznes-klient. Z kolei zarządzanie kontami, często traktowane jako część CRM, koncentruje się na rozwijaniu relacji z klientami i lepszym zrozumieniu ich potrzeb.
7 niezbędnych programów do zarządzania kontami, które firmy muszą wypróbować
Wybór odpowiedniego oprogramowania do zarządzania kontami jest kluczowy dla firm, ale po rozmowach z wieloma specjalistami ds. kont zdecydowaliśmy się podzielić tymi wiodącymi narzędziami na rok 2025:
1. Pipedrive
Bezpłatny okres próbny: 14 dni
Cena planu podstawowego: od 14 USD/miesiąc za stanowisko
Pipedrive to CRM nastawiony na sprzedaż, który wykorzystuje 100 tys. firm w 179 krajach na całym świecie. Dzięki funkcjom zarządzania kontami, Pipedrive jest znany wśród sprzedawców. Pozwala zespołom sprzedaży i menedżerom kont tworzyć lejki przychodów od podstaw lub korzystać z wbudowanych szablonów.
Podobnie umożliwia monitorowanie całej aktywności konta w jednym miejscu. Oznacza to, że firmy mają dostęp do wszystkich danych dotyczących sprzedaży, kont klientów i postępów na spersonalizowanym pulpicie nawigacyjnym. Możesz rozpocząć korzystanie z tego programu do zarządzania kontami dzięki 14-dniowemu bezpłatnemu okresowi próbnemu, bez konieczności podawania danych karty kredytowej.
Funkcje
Widoczność lejka – Pipedrive oferuje pełny, 360-stopniowy wgląd w CRM i relacje klienta z Twoją firmą. Pozwala też prowadzić kompleksowe interakcje między klientem a firmą.
Narzędzia AI – Dzięki AI Pipedrive łatwo wykorzystasz asystentów sprzedaży AI, napiszesz e-maile za pomocą sztucznej inteligencji i zintegrujesz się z narzędziami firm trzecich. Pulse i AI Agents to wersje beta tego oprogramowania.
Dodatki Dokumentów – Smart Docs Add-on pozwala śledzić, kiedy użytkownik otwiera Twój dokument. Ponadto integracja z Google Docs oraz uzyskiwanie podpisów elektronicznych to kluczowe funkcje.
Śledzenie e-maili – Otrzymujesz powiadomienia w czasie rzeczywistym, gdy potencjalni klienci otwierają Twoje wiadomości i klikają linki, dzięki czemu możesz działać szybko.
2. Bitrix24
Bezpłatny okres próbny: 15 dni
Cena planu podstawowego: od 49 USD/miesiąc za organizację
Bitrix24 to darmowe oprogramowanie do zarządzania kontami, znane z wydajnych zautomatyzowanych procesów, sprzedaży wspieranej przez AI oraz dostosowywanych etapów umów. Rozpoczęcie pracy z tym narzędziem wykraczającym poza CRM zajmuje tylko minutę. Bitrix24 eliminuje potrzebę korzystania z wielu rozwiązań SaaS, oferując wszystko, od narzędzi do współpracy po CRM i AI Copilot.
Dlatego Bitrix24 zdobył zaufanie 15 milionów firm na całym świecie. Dostępność aplikacji mobilnej oraz obsługa 18 języków sprawiają, że jest popularny wśród międzynarodowych przedsiębiorstw. Z drugiej strony, darmowa wersja Bitrix24 ma pewne ograniczenia. Jednak możesz korzystać z funkcji takich jak telefonia w bezpłatnej wersji.
Funkcje
Darmowy i otwartoźródłowy – Bitrix24 jest uznawany za darmowe i otwartoźródłowe narzędzie do zarządzania kontami dla małych firm. Oferuje 5 GB przestrzeni online, nieograniczoną liczbę użytkowników oraz rekordy CRM bez opłat.
Chmurowy CRM – Oprócz możliwości lokalnych firmy mogą korzystać z chmurowej wersji CRM Bitrix24. Jest to ekonomiczne, skalowalne i łatwe w konfiguracji.
Mobilny CRM – Dostępna jest też darmowa aplikacja mobilna CRM, która umożliwia pełny dostęp do informacji o transakcjach, szansach sprzedaży, rozliczeniach, komunikacji telefonicznej i wiadomościach.
Kanban – System Kanban to wizualne narzędzie do zarządzania procesami pracy. Umożliwia komunikację w czasie rzeczywistym i przejrzysty podgląd postępów projektów w zespołach sprzedażowych.
3. Salesforce Sales Cloud
Bezpłatny okres próbny: 30 dni
Cena pakietu startowego dla MŚP: od 25 USD/miesiąc za użytkownika
Cena dla przedsiębiorstw: od 165 USD/miesiąc za użytkownika
Sales Cloud to wysoce wydajny i nastawiony na przychody system zarządzania relacjami z klientem (CRM), który wśród swoich funkcji ma obsługę kont. Zapewnia zespołowi sprzedaży płynne doświadczenie dzięki przyjaznemu i konfigurowalnemu interfejsowi. Oferuje dedykowane zakładki do przeglądu doświadczeń użytkowników oraz zarządzania kontami i leadami.
Sales Cloud jest popularny zarówno wśród dużych przedsiębiorstw, jak i MŚP dzięki szczegółowym analizom danych wspieranym przez Sales Analytics. Możesz również skorzystać z 30-dniowego bezpłatnego okresu próbnego bez podawania danych finansowych oraz korzystać z gotowych przepływów pracy, pulpitów nawigacyjnych i raportów.
Funkcje
Agentforce – Od sal konferencyjnych po działy sprzedaży, sztuczna inteligencja odciska swoje piętno, a Agentforce jest tego przykładem. Firmy mogą wspierać swoje zespoły marketingowe tymi agentami AI, aby angażować potencjalnych klientów 24/7.
Automatyzacja sprzedaży – Funkcja ta minimalizuje ręczny wysiłek i czas potrzebny na finalizację transakcji. Lepsze generowanie leadów, efektywność i oszczędności to kolejne korzyści automatyzacji.
Inteligencja przychodów – Menedżerowie kont mogą zwiększać swoje przychody, korzystając z AI generujących wglądy w przychody. Dane te są prezentowane w formie graficznej wraz z danymi historycznymi.
Łatwe integracje – Możesz szybko zintegrować swoje konto Sales Cloud z aplikacjami firm trzecich, takimi jak Adobe Sign, Zapier i Conga, podwajając korzyści.
4. Kapta
Bezpłatny okres próbny: brak
Cena pakietu KAM Basics: od 1000 USD/miesiąc
Cena pakietu KAM Plus: od 2000 USD/miesiąc
Cena pakietu Enterprise: od 5000 USD/miesiąc
Kapta to specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania kontami z siedzibą w USA, które wykracza poza standardowe CRM. Może być doskonałym wyborem dla przedsiębiorstw poszukujących programu spełniającego długoterminowe potrzeby. W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań CRM, Kapta skupia się na wniknięciu w myślenie klienta i tworzeniu najlepszych planów kont.
Umożliwia również priorytetyzację najbardziej wartościowych klientów za pomocą strategii zarządzania kluczowymi kontami (KAM). Dla małych firm i zespołów Kapta może wydawać się drogim rozwiązaniem, ale istnieje możliwość konsultacji z przedstawicielem handlowym w sprawie wyceny.
Funkcje
Szablony planowania kont – Kapta oferuje gotowe do użycia szablony planowania kont, które pomagają śledzić kondycję konta i pokazać klientom Twoje zaangażowanie.
Metryki w czasie rzeczywistym – Menedżer kont musi mieć dostęp do aktualnych danych o klientach. Dlatego Kapta zapewnia najświeższe informacje, aby optymalizować sprzedaż i minimalizować ryzyko.
Solidne integracje – Kapta łatwo synchronizuje się z platformami pracy takimi jak Zoho, Slack, MailChimp, Teams, Salesforce i HubSpot CRM.
Zgodność z RODO – Jest to oprogramowanie KAM zgodne z RODO, co umożliwia łatwe wykorzystanie w projektach z danymi poufnymi, w tym w sektorze medycznym i telekomunikacyjnym.
5. Zendesk Sell
Bezpłatny okres próbny: 14 dni
Cena pakietu Sell Team: od 19 USD/miesiąc
Cena pakietu Sell Growth: od 55 USD/miesiąc
Potrzebujesz aplikacji mobilnej do zarządzania kontami obok wersji webowej CRM? Zendesk Sell to nowoczesna platforma dostępna w Google Play i Apple App Store. Elementy przeciągnij i upuść ułatwiają personalizację, a funkcja rozmów głosowych pozwala zdalnym zespołom efektywnie zarządzać portfelami klientów.
Dzięki tym możliwościom większość organizacji wdraża tę platformę sprzedażową w mniej niż osiem tygodni. Ponadto ponad 50% firm podwaja swoje przychody dzięki Sell. Możesz rozpocząć korzystanie z tej aplikacji do zarządzania kontami z pełnym dostępem, a 14-dniowy bezpłatny okres próbny pozwoli zespołowi sprzedaży ocenić jej mocne i słabe strony.
Funkcje
Smart Listy i szablony – Smart List pomaga filtrować różne typy danych, w tym zakładki ofert, kontakty i leady. Łatwo je edytować, usuwać i tworzyć dla marketerów.
Dostęp do API – Zendesk Sell oferuje wiele otwartych API, co pozwala tworzyć spersonalizowane rozwiązania i synchronizować istniejące narzędzia z Sell na bieżąco.
Widoczność lejka sprzedaży – Ten CRM zapewnia zespołom marketingowym pełny wgląd w zaangażowanie użytkowników. Dzięki precyzyjnym prognozom łatwo jest podejmować świadome decyzje.
Dostosowane pulpity – Sell oferuje ponad 10 funkcji przeciągnij i upuść, dzięki którym możesz w pełni spersonalizować cele i wyniki sprzedaży.
6. Zoho CRM
Bezpłatny okres próbny: 15 dni
Cena standardowa: od 14 USD/użytkownika/miesiąc
Zoho to znana marka w branży SaaS, która nie wymaga wprowadzenia. Jeśli szukasz zaufanego oprogramowania do zarządzania zapasami, narzędzia księgowego lub asystenta do planowania w chmurze, Zoho spełni Twoje oczekiwania. Zoho CRM to ekskluzywne oprogramowanie, które pomaga społeczności ponad 100 milionów osób nawiązywać trwałe więzi z klientami.
Raportowanie w czasie rzeczywistym, analityka z zaawansowanymi funkcjami AI i BI oraz grywalizacja utrzymują Zoho CRM na czele konkurencji. Co więcej, konfiguracja Zoho jest o 50% szybsza niż na innych platformach. Dodatkowo 15-dniowy okres próbny daje szansę na przetestowanie systemu.
Funkcje
Automatyzacja sił sprzedaży – Automatyzacja sił sprzedaży zwiększa wydajność pracy. Pozwala menedżerom kont uniknąć czasochłonnych zadań, takich jak organizacja spotkań czy wysyłanie maili przypominających.
Omnichannel – Zoho CRM oferuje wiele narzędzi komunikacyjnych, które pomagają utrzymać zaangażowanie potencjalnych klientów. Należą do nich telefonia, media społecznościowe oraz wideokonferencje.
Canvas Design Studio – Możesz wybrać gotowe projekty i ustawienia, aby spersonalizować pulpit CRM. Dzięki temu masz sprzedaż, leady, zapasy i inne dane w jednym miejscu.
Mobilność – Zoho nie jest typową aplikacją mobilną CRM, ale oferuje jasną ścieżkę do najszybszego kontaktu z leadem. Dodatkowo jego mobilna analityka wspiera podejmowanie decyzji opartych na danych.
7. Apptivo
Bezpłatny okres próbny: 14 dni
Cena pakietu Lite: od 20 USD/miesiąc za użytkownika
Apptivo to kolejna potężna platforma CRM wyposażona w funkcje takie jak zarządzanie leadami, kontaktami, ofertami oraz fakturami. Z ponad 200 tysiącami klientów z 194 krajów Apptivo wykazuje duże zaangażowanie w ochronę prywatności Twojej i Twoich klientów. Platforma posiada certyfikat SSAE18 SOC2 Typ II.
Podobnie, program do zarządzania kontami może przekształcać surowe dane w użyteczne informacje, oferując pełen, 360-stopniowy widok pulpitu. Dzięki temu możesz zwiększyć zaangażowanie leadów o 70% i poprawić utrzymanie klientów o 90%.
Funkcje
Przydział Round Robin – Ta struktura ustala z góry określone zasady rozdzielania leadów według źródła, zespołu i lokalizacji, co zapewnia równą szansę przy ich przypisywaniu.
Zarządzanie kontaktami – Apptivo upraszcza zarządzanie kontaktami dzięki niestandardowemu mapowaniu i inteligentnym wyszukiwaniom. Centralny widok kontaktów z Microsoft 365 i G Suite jest również dostępny.
Bezpieczne fakturowanie – Bezpieczne fakturowanie jest kluczowe dla firm i ich klientów. W przeciwieństwie do innych CRM, Apptivo pozwala na szybkie integracje z bramkami płatności, takimi jak PayPal, Authorize.Net i Stripe.
Szanse – Funkcja ta upraszcza dystrybucję zasobów, dokładnie prognozuje przychody i optymalizuje proces sprzedaży.
Wyprzedź konkurencję, korzystając z odpowiedniego oprogramowania do zarządzania kontami
Nie istnieje uniwersalne oprogramowanie do zarządzania kontami, które pasuje do wszystkich. Dlatego tak ważny jest wybór programu dopasowanego do specyficznych potrzeb menedżerów kont i zespołów sprzedażowych. Jeśli jesteś startupem lub MŚP szukającym darmowego oprogramowania do zarządzania kontami, warto rozważyć Bitrix24. Z kolei jeśli interesują Cię znane marki SaaS, nie przegap Zoho CRM, Zendesk Sell i Salesforce Sales Cloud.
