La gestión de cuentas es un marco organizado que las empresas usan para gobernar y fortalecer las relaciones con los clientes. Este enfoque identifica y satisface las demandas de clientes potenciales. Aunque ganar un nuevo cliente es emocionante, mantenerlos comprometidos a largo plazo es igualmente importante. Por ello, usar un software de gestión de cuentas es como tener un par de manos extra para manejar las relaciones con los clientes.
Por lo tanto, ya sea que seas una empresa o un gestor de cuentas, usar estas herramientas de gestión de cuentas te ayudará a automatizar el marketing, generar informes y rastrear actividades financieras.
¿Qué es un software de gestión de cuentas?
El software de gestión de cuentas es un recurso virtual que ayuda a los equipos de ventas y gestores de cuentas a unificar y optimizar el manejo de las cuentas de clientes. Este único programa permite a las empresas monitorear de forma fluida los datos del cliente, desde compras anteriores, registros de interacciones pasadas y prioridades del usuario.
Así, las compañías pueden optimizar fácilmente la retención de clientes y las ganancias fomentando relaciones a largo plazo con sus clientes. La mayoría de las empresas agrupan la gestión de cuentas y CRM bajo el mismo paraguas. Sin embargo, no todas las herramientas CRM incluyen todas las funcionalidades necesarias para la gestión de cuentas. Salesforce Sales Cloud, Kapta, Pipedrive, Bitrix24 y Zoho CRM son software destacados de gestión de cuentas.
¿Cuál es la diferencia entre CRM y gestión de cuentas?
La gestión de relaciones con clientes (CRM) es un enfoque organizado diseñado principalmente para ventas. Las empresas utilizan esta estrategia para manejar, evaluar y mejorar las relaciones negocio-cliente. Por otro lado, la gestión de cuentas, considerada a menudo como un componente del CRM, enfatiza el desarrollo de relaciones con los clientes y la comprensión de sus inquietudes.
7 software esenciales de gestión de cuentas que las empresas deben probar
Elegir el programa correcto de gestión de cuentas es crucial para las empresas, pero después de entrevistar a varios responsables de cuentas, decidimos compartir estas herramientas líderes para 2025:
1. Pipedrive
Prueba gratuita: 14 días
Precio plan esencial: desde $14/mes por usuario
Pipedrive es un CRM enfocado en ventas que usan 100 mil empresas en 179 países alrededor del mundo. Con funcionalidades de gestión de cuentas, Pipedrive es un nombre reconocido para los vendedores. Permite a los equipos de ventas y gestores de cuentas crear un embudo de ingresos desde cero o usar una plantilla integrada.
De igual forma, permite monitorear toda la actividad de la cuenta en un solo lugar. Esto significa que las empresas pueden acceder a todos los datos sobre ventas, cuentas de clientes y progreso en un panel personalizado. Puedes comenzar a usar este programa con su prueba gratuita de 14 días, sin necesidad de ingresar datos de tarjeta de crédito.
Características
Visibilidad del embudo – Pipedrive ofrece una vista 360 grados de tu CRM y la relación con tus clientes. También te permite realizar interacciones detalladas entre cliente y empresa.
Herramientas de IA – Usando la IA de Pipedrive, es sencillo aprovechar asistentes de ventas basados en IA, redactar correos electrónicos con inteligencia artificial e integrarse con herramientas externas. Pulse y AI Agents están en fase beta.
Complemento Docs – El complemento Smart Docs te permite saber cuándo un usuario abre tu documento. Además, la integración fluida con Google Docs y la obtención de firmas electrónicas son aspectos destacados.
Seguimiento de correos – Recibes alertas en tiempo real cuando los prospectos abren tus correos y hacen clic en los enlaces para actuar rápido.
2. Bitrix24
Prueba gratuita: 15 días
Precio plan básico: desde $49/mes por organización
Bitrix24 es un software gratuito de gestión de cuentas conocido por flujos de trabajo automatizados eficientes, ventas impulsadas por IA y fases personalizadas de negocios. Solo toma 1 minuto comenzar a usar esta solución que va más allá del CRM. Además, Bitrix24 elimina la necesidad de múltiples soluciones SaaS porque ofrece desde herramientas de colaboración hasta CRM y copiloto de IA.
Por eso, Bitrix24 ha ganado la confianza de 15 millones de empresas en todo el mundo. Su disponibilidad en aplicación móvil y en 18 idiomas populares también lo hacen favorito entre empresas internacionales. Sin embargo, el plan gratuito de Bitrix24 tiene algunas limitaciones. Aun así, puedes usar funcionalidades como telefonía con la versión gratuita.
Características
Gratis y de código abierto – Bitrix24 se considera una herramienta de gestión de cuentas de código abierto y gratuita para pequeñas empresas. Ofrece 5 GB de almacenamiento en línea, usuarios ilimitados y registros CRM sin costo.
CRM en la nube – Además de las capacidades locales, las empresas pueden aprovechar la función CRM en la nube de Bitrix24. La eficiencia en costos, alta escalabilidad y configuración sencilla son otras ventajas.
CRM móvil – Este proveedor también ofrece un CRM móvil sin costo. Tu app móvil te permite acceder a información completa sobre transacciones, oportunidades de ventas, facturación, comunicaciones telefónicas y mensajes.
Kanban – El sistema Kanban es una herramienta de visualización gráfica del flujo de trabajo. Ofrece comunicación en tiempo real y una vista clara del progreso del proyecto para los equipos de ventas.
3. Salesforce Sales Cloud
Prueba gratuita: 30 días
Precio suite inicial para PYMEs: Desde $25/mes por usuario
Precio empresarial: Desde $165/mes por usuario
Sales Cloud es un sistema CRM altamente productivo y orientado a ingresos que incluye gestión de cuentas entre sus características. Ofrece al equipo de ventas una experiencia fluida con una interfaz amigable y personalizable. Aquí recibes pestañas dedicadas para supervisar experiencias de usuario y gestionar cuentas y prospectos.
Asimismo, Sales Cloud es popular entre empresas y PYMEs por sus análisis detallados de datos respaldados por Sales Analytics. Puedes obtener una prueba gratuita de 30 días sin necesidad de aportar datos financieros y disfrutar de flujos de trabajo, paneles e informes listos para usar.
Características
Agentforce – Desde salas de juntas hasta pisos de ventas, la IA está dejando su huella, y Agentforce es un ejemplo. Las empresas pueden capacitar a sus equipos de marketing con estos agentes de IA para interactuar con clientes potenciales 24/7.
Automatización de ventas – Esta función reduce el esfuerzo manual y el tiempo necesario para cerrar acuerdos. Mejor generación de prospectos, eficiencia y ahorro de costos son beneficios adicionales.
Inteligencia de ingresos – Los gestores de cuentas pueden potenciar sus ingresos usando información basada en IA. Estos datos se presentan como gráficos con datos históricos.
Integraciones fáciles – También puedes integrar rápidamente tu cuenta de Sales Cloud con aplicaciones externas como Adobe Sign, Zapier y Conga para maximizar los beneficios.
4. Kapta
Prueba gratuita: No disponible
Precio básico KAM: Desde $1000/mes
Precio KAM Plus: Desde $2000/mes
Precio empresarial: Desde $5000/mes
Kapta es un software especializado de gestión de cuentas basado en EE.UU. que va más allá de un CRM. Podría ser una excelente opción si eres una empresa que busca un programa para cumplir necesidades a largo plazo. A diferencia de soluciones CRM tradicionales, Kapta enfatiza comprender la mente del cliente y crear los mejores planes de cuenta.
De igual forma, te permite priorizar a tus clientes más valiosos mediante una estrategia de gestión de cuentas clave (KAM). Por otro lado, Kapta parece una solución costosa para pequeñas empresas y equipos. Sin embargo, puedes contactar a un agente de ventas para aclarar precios.
Características
Plantillas de planificación de cuentas – Kapta incluyen plantillas listas para usar que te ayudan a monitorear la salud de las cuentas y mostrar tu dedicación a los clientes.
Métricas en tiempo real – Un gestor de cuentas debe conocer los datos en tiempo real de sus clientes. Por eso Kapta te proporciona información actualizada para optimizar ventas y minimizar riesgos.
Integraciones robustas – Kapta se sincroniza fácilmente con plataformas de trabajo como Zoho, Slack, MailChimp, Teams, Salesforce y HubSpot CRM.
Cumplimiento GDPR – Este software KAM cumple con GDPR, por lo que es ideal para iniciativas de datos confidenciales en sectores como médico y telecomunicaciones.
5. Zendesk Sell
Prueba gratuita: 14 días
Precio Sell Team: Desde $19/mes
Precio Sell Growth: Desde $55/mes
¿Necesitas una app móvil para gestión de cuentas junto con la versión web del software CRM? Si es así, Zendesk Sell es una plataforma ultramoderna disponible en Google Play y Apple App Store. Los elementos de arrastrar y soltar mejoran la personalización, y la función de llamadas de voz permite que equipos remotos manejen portafolios de clientes eficientemente.
Con estas capacidades, la mayoría de las organizaciones implementan esta plataforma de ventas en menos de ocho semanas. Además, más del 50% de las empresas duplican sus ingresos con Sell. Puedes comenzar a usar esta app de gestión de cuentas con acceso completo y una prueba gratuita de 14 días para que el equipo de ventas evalúe sus fortalezas y debilidades.
Características
Listas inteligentes y plantillas – La Lista Inteligente te ayuda a filtrar varios tipos de datos, incluyendo pestañas de acuerdos, contactos y prospectos. También es sencillo editar, eliminar y generar estas listas para los especialistas en marketing.
Acceso API – Zendesk Sell cuenta con múltiples APIs de código abierto para desarrollar soluciones personalizadas y sincronizar tus herramientas existentes al instante.
Visibilidad del embudo – Este CRM ofrece a los equipos de marketing una visión completa de la participación del usuario. Con pronósticos bien calibrados, es fácil dirigir las ventas con sabiduría.
Paneles personalizados – Sell ofrece más de 10 funcionalidades de arrastrar y soltar para que puedas personalizar completamente los objetivos y el desempeño de ventas.
6. Zoho CRM
Prueba gratuita: 15 días
Precio estándar: Desde $14/usuario/mes
Zoho es un nombre muy reconocido en la industria SaaS que no necesita presentación. De hecho, si buscas software confiable para gestión de inventarios, una herramienta contable o un asistente de programación en la nube, Zoho cumple con tus necesidades. Zoho CRM es un software exclusivo que ayuda a una comunidad de más de 100 millones de personas a establecer vínculos duraderos con sus clientes.
Los informes en tiempo real, análisis con funcionalidades avanzadas de IA y BI, y la gamificación mantienen a Zoho CRM a la vanguardia. Por otro lado, configurar Zoho es un 50% más ágil que otras plataformas. Además, un período de prueba de 15 días te brinda la oportunidad de experimentar con el sistema.
Características
Automatización de fuerza de ventas – La automatización incrementa la productividad laboral. Permite que los gestores de cuentas no tengan que encargarse de tareas que consumen mucho tiempo, como organizar reuniones y correos de seguimiento.
Omnicanal – Zoho CRM ofrece múltiples herramientas de comunicación para mantener comprometidos a tus clientes potenciales. Algunas de estas herramientas incluyen telefonía, redes sociales y videoconferencias.
Canvas Design Studio – Puedes seleccionar diseños y configuraciones predefinidas para personalizar tu panel CRM, facilitando tener ventas, prospectos, inventarios y otra información en un solo lugar.
Móvil – Zoho no es un CRM móvil descargable como app, pero proporciona una hoja de ruta clara para identificar el camino más rápido para conectar con un prospecto. Además, sus análisis móviles facilitan la toma de decisiones basadas en datos.
7. Apptivo
Prueba gratuita: 14 días
Precio Lite: Desde $20/mes por usuario
Apptivo es otra potente solución CRM que incluye funcionalidades como gestión de prospectos, manejo de contactos, cotizaciones y generación de facturas. Con 200 mil clientes en 194 países, Apptivo demuestra gran compromiso con la privacidad tuya y de tus clientes. Esta plataforma cuenta con certificación SSAE18 SOC2 Tipo II.
Asimismo, este programa de gestión de cuentas puede transformar datos en información accionable y te ofrece una vista de 360 grados en su panel. En este contexto, puedes aumentar fácilmente la participación de prospectos en un 70% y mejorar la retención de clientes en un 90%.
Características
Asignación Round Robin – Este método estructurado establece reglas predefinidas para distribuir prospectos según fuente, equipo y ubicación. Así se mantiene la equidad al asignar prospectos.
Gestión de contactos – Apptivo simplifica la gestión de contactos con mapeo personalizado e investigación inteligente. También ofrece una vista centralizada de contactos con Microsoft 365 y G Suite.
Facturación segura – La facturación segura es crucial para negocios y clientes. A diferencia de otros CRM, Apptivo permite integrarse rápidamente con pasarelas de pago como PayPal, Authorize.Net y Stripe.
Oportunidades – Esta función facilita la distribución de recursos, pronostica ingresos con precisión y optimiza el proceso de ventas.
Mantente por delante de la competencia usando el software adecuado de gestión de cuentas
No existe un programa de gestión de cuentas que funcione para todos. Por eso es crucial elegir un software que se alinee con las necesidades específicas de tus gestores de cuentas y equipos de ventas. En este sentido, si eres una startup o PYME que busca un programa gratuito de gestión de cuentas, vale la pena explorar Bitrix24. De igual forma, si te atraen los grandes nombres en SaaS, no pierdas de vista Zoho CRM, Zendesk Sell y Salesforce Sales Cloud.
