A számlakezelés egy rendezett keretrendszer, amelyet a vállalkozások használnak az ügyfélkapcsolatok irányítására és erősítésére. Ez a megközelítés azonosítja és kielégíti a potenciális ügyfelek igényeit. Bár új ügyfél megszerzése izgalmas, az ügyfél hosszú távú megtartása ugyanolyan fontos. Ebben az értelemben a számlakezelő szoftver használata olyan, mintha plusz kezek állnának rendelkezésre az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez.
Ezért, legyen Ön vállalkozás vagy számlakezelő, ezeknek a számlakezelő eszközöknek a használata segít az automatizált marketingben, jelentések készítésében és pénzügyi tevékenységek nyomon követésében.
Mi az a számlakezelő szoftver?
A számlakezelő szoftver egy virtuális eszköz, amely segíti az értékesítési csapatokat és számlakezelőket az ügyfélfiókok egységes és optimalizált kezelésében. Ez az egyetlen program lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy zökkenőmentesen figyelemmel kísérjék az ügyfelek adatait korábbi vásárlásaikból, korábbi kapcsolattartási feljegyzésekből és felhasználói prioritásokból.
Így a cégek könnyedén optimalizálhatják az ügyfélmegtartást és a profitot az ügyfelekkel kialakított hosszú távú kapcsolatok ápolásával. A legtöbb vállalat a számlakezelést és a CRM-et egy kalap alá veszi. Azonban nem minden CRM-eszköz rendelkezik a számlakezeléshez szükséges minden funkcióval. A Salesforce Sales Cloud, Kapta, Pipedrive, Bitrix24 és Zoho CRM kiemelkedő számlakezelő szoftverek.
Mi a különbség a CRM és a számlakezelés között?
Az ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM) egy szervezett megközelítés, amely elsősorban az értékesítésre fókuszál. A vállalatok ezt a stratégiát használják az üzleti-ügyfél kapcsolatok kezelésére, értékelésére és fejlesztésére. Ezzel szemben a számlakezelés, amelyet gyakran a CRM egyik összetevőjeként kezelnek, az ügyfelekkel való kapcsolatok kialakítására és azok problémáinak megértésére helyezi a hangsúlyt.
7 alapvető számlakezelő szoftver, amelyet a vállalkozásoknak ki kell próbálniuk
A megfelelő számlakezelő program kiválasztása létfontosságú a cégek számára, de több számlakezelő szakemberrel folytatott interjú után úgy döntöttünk, hogy megosztjuk Önökkel a 2025-ös év vezető eszközeit:
1. Pipedrive
Ingyenes próba: 14 nap
Alapcsomag ára: Felhasználónként havonta 14 dollártól
A Pipedrive egy értékesítésközpontú CRM, amelyet 100 ezer cég használ 179 országban világszerte. Számlakezelési funkcióival a Pipedrive név a kereskedők körében jól ismert. Lehetővé teszi az értékesítési csapatok és számlakezelők számára, hogy nulláról építsenek fel bevételi folyamatokat vagy beépített sablonokat használjanak.
Hasonlóképpen, lehetővé teszi, hogy az egész számlaforgalmat egy helyen követhessék. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozások személyre szabott irányítópulton férhetnek hozzá minden értékesítési, ügyfélfiók- és előrehaladási adathoz. A számlakezelő program használatát 14 napos ingyenes próbaidőszakkal kezdheti, ahol teljes hozzáférést kap a CRM-hez anélkül, hogy bankkártya adatokat kellene megadnia.
Funkciók
Pipeline áttekintés – A Pipedrive 360 fokos rálátást biztosít CRM-jére és az ügyfélkapcsolatokra. Teljes körű ügyfél-vállalati interakciókat is lehetővé tesz.
AI eszközök – A Pipedrive mesterséges intelligenciája segítségével könnyű értékesítési asszisztenseket használni, AI-alapú e-maileket írni és harmadik féltől származó eszközökkel integrálni. A Pulse és AI Agents ezen szoftver bétaverziói.
Docs kiegészítő – A Smart Docs kiegészítő lehetővé teszi, hogy értesüljön, mikor nyitják meg dokumentumait. Emellett gördülékeny integrációt biztosít a Google Docs szolgáltatással és elektronikus aláírások beszerzésével.
E-mail követés – Valós idejű értesítéseket kap, amikor az érdeklődők megnyitják e-mailjeit és rákattintanak a linkekre, így gyorsan reagálhat.
2. Bitrix24
Ingyenes próba: 15 nap
Alapcsomag ára: Szervezetenként havonta 49 dollártól
A Bitrix24 egy ingyenes számlakezelő szoftver, amelyet hatékony automatizált munkafolyamatai, mesterséges intelligencia alapú értékesítése és egyedi üzletági szakaszai miatt ismernek. A CRM-en túl mindössze 1 perc alatt használatba vehető. Emellett a Bitrix24 kiküszöböli a több SaaS-megoldás szükségességét, mivel minden eszközt kínál az együttműködési lehetőségektől a CRM-ig és az AI Copilotig.
Ezért a Bitrix24-et világszerte 15 millió cég bízza meg. Mobilalkalmazásként és 18 nyelven elérhető, így népszerű a nemzetközi vállalatok körében is. Ugyanakkor a Bitrix24 örök ingyenes verziója néhány korlátozással jár. Például a Telephony funkciókat is használhatja ingyenes változatban.
Funkciók
Ingyenes és nyílt forráskódú – A Bitrix24 nyílt forráskódú és ingyenes számlakezelő eszköznek számít kisvállalkozások számára. 5 GB online tárhelyet, korlátlan felhasználót és CRM rekordokat kínál díjmentesen.
Felhőalapú CRM – Az on-premise lehetőségek mellett a cégek a Bitrix24 felhőalapú CRM funkcióit is kihasználhatják. Költséghatékonyság, magas skálázhatóság és egyszerű konfiguráció jellemzi.
Mobil CRM – A szoftver mobilalkalmazása díjmentesen elérhető, amely átfogó betekintést nyújt tranzakciókba, értékesítési lehetőségekbe, számlázásba, telefonhívásokba és üzenetekbe.
Kanban – A Kanban rendszer egy diagram alapú munkafolyamat-vizualizációs eszköz, amely valós idejű kommunikációt és tiszta képet nyújt a projektek előrehaladásáról az értékesítési csapatok számára.
3. Salesforce Sales Cloud
Ingyenes próba: 30 nap
Kezdő csomag SMB-knek: Felhasználónként havonta 25 dollártól
Vállalati ár: Felhasználónként havonta 165 dollártól
A Sales Cloud egy rendkívül hatékony és bevételközpontú ügyfélkapcsolat-kezelő rendszer (CRM), amely számlakezelési funkciókat is tartalmaz. Felhasználóbarát és testreszabható felületével zökkenőmentes élményt nyújt az értékesítési csapatnak. Itt dedikált fülek állnak rendelkezésre az ügyfélélmények áttekintésére, valamint a számlák és potenciális ügyfelek kezelésére.
A Sales Cloud népszerű a vállalatok és a KKV-k körében is, köszönhetően a Sales Analytics által támogatott részletes adatfeltárásnak. 30 napos ingyenes próbaverziót is igénybe vehet anélkül, hogy pénzügyi adatokat kellene megadnia, és élvezheti a kész munkafolyamatokat, irányítópultokat és jelentéseket.
Funkciók
Agentforce – Az AI egyre nagyobb szerepet kap a tárgyalótermektől az értékesítési helyiségekig, és az Agentforce ennek egyik példája. A vállalatok AI ügynökökkel erősíthetik marketingcsapataikat, hogy 0-24-ben kapcsolatba léphessenek a potenciális ügyfelekkel.
Értékesítés automatizálása – Ez a funkció minimalizálja az ügyletek lezárásához szükséges manuális munkát és időt. Hatékonyabb lead generálás, jobb hatékonyság és költségmegtakarítások a további előnyök.
Bevételi intelligencia – A számlakezelők AI-alapú bevételi betekintések segítségével növelhetik bevételeiket. Ezek a részletek grafikonokon jelennek meg, visszamenőleges adatokkal.
Könnyű integrációk – Gyorsan összekapcsolhatja Sales Cloud fiókját harmadik fél alkalmazásaival, mint az Adobe Sign, Zapier vagy Conga, így megduplázva az előnyöket.
4. Kapta
Ingyenes próba: Nincs
KAM Basics ár: Havonta 1000 dollártól
KAM Plus ár: Havonta 2000 dollártól
Enterprise ár: Havonta 5000 dollártól
A Kapta egy amerikai székhelyű, speciális számlakezelő szoftver, amely több mint egy CRM. Kiváló választás lehet vállalatok számára, akik hosszú távú megoldást keresnek. A hagyományos CRM megoldásokkal ellentétben a Kapta az ügyfelek gondolkodásának megértésére és a legjobb számlatervek kialakítására helyezi a hangsúlyt.
Ugyanígy lehetővé teszi a legértékesebb ügyfelek priorizálását egy kulcsfontosságú számlakezelési (KAM) stratégia révén. A Kapta viszont drágának tűnhet kisvállalkozások és kisebb csapatok számára. Az árakkal kapcsolatban azonban érdemes elbeszélgetni egy értékesítési ügynökkel.
Funkciók
Számlatervezési sablonok – A Kapta kész, használatra kész számlatervezési sablonokat kínál, hogy nyomon követhesse a számlák állapotát, és megmutathassa elkötelezettségét az ügyfelek felé.
Valós idejű mutatók – A számlakezelőknek tisztában kell lenniük ügyfeleik aktuális adataival, ezért a Kapta valós idejű információkat nyújt az értékesítés optimalizálásához és a kockázatok minimalizálásához.
Robusztus integrációk – A Kapta zökkenőmentesen szinkronizál a munkafolyamat-platformokkal, mint a Zoho, Slack, MailChimp, Teams, Salesforce és HubSpot CRM.
GDPR kompatibilis – Egy GDPR-kompatibilis KAM szoftver, amelyet bizalmas adatok kezelésére, például egészségügyi és telekommunikációs szektorban is biztonságosan használhat.
5. Zendesk Sell
Ingyenes próba: 14 nap
Sell Team ár: Havonta 19 dollártól
Sell Growth ár: Havonta 55 dollártól
Szüksége van mobilalkalmazásra a számlakezeléshez a CRM webes verziója mellett? Ha igen, a Zendesk Sell egy ultramodern platform, amely elérhető a Google Playen és az Apple App Store-ban. Az egyszerű drag-and-drop elemek javítják a testreszabást, a hanghívás funkció pedig lehetővé teszi, hogy a távoli csapatok hatékonyan kezeljék az ügyfélportfóliókat.
Ezekkel a képességekkel a legtöbb szervezet kevesebb mint nyolc hét alatt bevezeti ezt az értékesítési platformot. Emellett a cégek több mint 50%-a megduplázza bevételeit a Sell segítségével. Teljes hozzáféréssel kezdheti el használni ezt a számlakezelő alkalmazást, a 14 napos ingyenes próbaidőszak pedig segíti az értékesítési csapatot az előnyök és hátrányok értékelésében.
Funkciók
Smart lista és sablonok – A Smart lista segít különböző adattípusok, például ügyletek, kapcsolatok és leadek szűrésében. Egyszerű szerkesztés, törlés és generálás a marketingesek számára.
API hozzáférés – A Zendesk Sell számos nyílt forráskódú API-t kínál, így egyedi megoldásokat fejleszthet és valós időben szinkronizálhatja meglévő eszközeit.
Pipeline áttekintés – Ez a CRM átfogó képet ad a felhasználói elköteleződésről. A pontos előrejelzések segítik a hatékony irányítást.
Testreszabott irányítópultok – Több mint 10 drag-and-drop funkcióval a Sell teljes mértékben testreszabhatóvá teszi az értékesítési célokat és teljesítményt.
6. Zoho CRM
Ingyenes próba: 15 nap
Standard ár: Felhasználónként havonta 14 dollártól
A Zoho egy jól ismert márkanév a SaaS iparban, amely nem igényel bemutatást. Ha megbízható készletkezelő szoftvert, könyvelőeszközt vagy felhőalapú ütemező asszisztenst keresel, a Zoho minden igényedet kielégíti. A Zoho CRM egy exkluzív szoftver, amely több mint 100 millió felhasználónak segít tartós kapcsolatokat kialakítani ügyfeleikkel.
Valós idejű riportálás, mélyreható AI- és BI-funkciók, valamint gamifikáció tartják a Zoho CRM-et az élvonalban. Emellett a Zoho beállítása 50%-kal gyorsabb más platformokhoz képest. Továbbá egy 15 napos ingyenes próbaidőszak alatt kipróbálhatod a rendszert.
Funkciók
Értékesítési erő automatizálás – Növeli a munkahelyi hatékonyságot, így a számlakezelőknek nem kell időigényes feladatokkal, például találkozószervezéssel és követő e-mailekkel foglalkozniuk.
Omnikanalitás – A Zoho CRM számos kommunikációs eszközt kínál a potenciális ügyfelek folyamatos bevonására, mint például telefon, közösségi média és webkonferenciák.
Canvas Design Studio – Előre elkészített dizájnok és beállítások közül választhatsz a CRM irányítópult testreszabásához, így egy helyen kezelheted az értékesítést, leadeket, készletet és más adatokat.
Mobil – Bár a Zoho nem egy klasszikus mobil CRM alkalmazás, egyértelmű útvonaltervet kínál a leggyorsabb kapcsolatteremtéshez leadekkel, továbbá mobil elemzései támogatják az adatvezérelt döntéshozatalt.
7. Apptivo
Ingyenes próba: 14 nap
Lite ár: Felhasználónként havonta 20 dollártól
Az Apptivo egy másik erőteljes CRM megoldás, amely számos funkcióval rendelkezik, mint a leadkezelés, kapcsolattartás, ajánlatkészítés és számlázás. 200 ezer ügyféllel 194 országból, az Apptivo nagy hangsúlyt fektet az adatvédelemre, és rendelkezik SSAE18 SOC2 Type II tanúsítvánnyal.
Ez a számlakezelő program képes a nyers adatokat átfordítani hasznos információvá, és egy 360 fokos irányítópultot biztosít. Ennek köszönhetően akár 70%-kal növelheti a leadek bevonását és 90%-kal javíthatja az ügyfélmegtartást.
Funkciók
Round Robin kiosztás – Egy előre meghatározott szabályrendszer a leadek forrás, csapat és helyszín szerinti egyenletes elosztására, így biztosítva a tisztességes munkamegosztást.
Kapcsolatkezelés – Az Apptivo egyszerűsíti a kapcsolatkezelést egyedi térképezéssel és intelligens kereséssel. Lehetővé teszi a központosított nézetet Microsoft 365 és G Suite integrációval.
Biztonságos számlázás – Kulcsfontosságú funkció a vállalkozások és ügyfeleik számára. Az Apptivo gyorsan integrálható fizetési kapukkal, például PayPal, Authorize.Net és Stripe.
Lehetőségkezelés – Megkönnyíti az erőforrások elosztását, pontos bevételi előrejelzést biztosít és optimalizálja az értékesítési folyamatot.
Maradj versenyelőnyben a megfelelő számlakezelő szoftverrel
Nincs egyetlen, mindenki számára tökéletes számlakezelő program. Ezért kulcsfontosságú olyan szoftvert választani, amely igazodik a számlakezelők és értékesítési csapatok speciális igényeihez. Ha startup vagy KKV vagy és ingyenes megoldást keresel, érdemes kipróbálni a Bitrix24-et. Ha pedig a SaaS nagy neveihez vonzódsz, ne hagyd ki a Zoho CRM-et, Zendesk Sell-t és Salesforce Sales Cloud-ot sem.
