La gestion des comptes est un cadre organisé que les entreprises utilisent pour gouverner et renforcer les relations avec leurs clients. Cette approche identifie et satisfait les besoins des clients potentiels. Bien qu’acquérir un nouveau client soit enthousiasmant, le maintenir engagé sur le long terme est tout aussi important. Ainsi, utiliser un logiciel de gestion de comptes revient à disposer d’une paire de mains supplémentaire pour gérer les relations clients.
Par conséquent, que vous soyez une entreprise ou un gestionnaire de comptes, l’utilisation de ces outils de gestion de comptes vous aidera à automatiser le marketing, à générer des rapports et à suivre les activités financières.
Qu’est-ce qu’un logiciel de gestion de comptes ?
Un logiciel de gestion de comptes est une ressource virtuelle qui aide les équipes commerciales et les gestionnaires de comptes à unifier et à optimiser la gestion des comptes clients. Ce programme unique permet aux entreprises de suivre sans effort les données clients, qu’il s’agisse des achats passés, des enregistrements des interactions précédentes ou des préférences des utilisateurs.
Ainsi, les entreprises peuvent facilement optimiser la fidélisation des clients et les bénéfices en favorisant des relations à long terme. La plupart des entreprises regroupent la gestion de comptes et le CRM sous la même catégorie. Cependant, tous les outils CRM ne disposent pas de toutes les fonctionnalités nécessaires à la gestion de comptes. Salesforce Sales Cloud, Kapta, Pipedrive, Bitrix24 et Zoho CRM figurent parmi les logiciels de gestion de comptes les plus connus.
Quelle est la différence entre CRM et gestion de comptes ?
La gestion de la relation client (CRM) est une approche organisée principalement conçue pour les ventes. Les entreprises utilisent cette stratégie pour gérer, évaluer et améliorer les relations commerciales avec leurs clients. La gestion de comptes, quant à elle, souvent considérée comme un élément du CRM, met l’accent sur le développement des relations avec les clients et sur la compréhension de leurs préoccupations.
7 logiciels essentiels de gestion de comptes que les entreprises doivent essayer
Choisir le bon programme de gestion de comptes est crucial pour les entreprises. Après avoir interviewé plusieurs responsables de comptes, nous avons décidé de partager ces outils phares de 2025 :
1. Pipedrive
Essai gratuit : 14 jours
Prix du plan Essential : à partir de 14 $/mois par utilisateur
Pipedrive est un CRM orienté ventes utilisé par plus de 100 000 entreprises dans 179 pays à travers le monde. Avec ses fonctionnalités de gestion de comptes, Pipedrive est considéré comme un incontournable pour les équipes commerciales. Il permet aux équipes de vente et aux gestionnaires de comptes de créer un entonnoir de revenus à partir de zéro ou d’utiliser un modèle intégré.
De même, il vous permet de suivre toute l’activité d’un compte en un seul endroit. Cela signifie que les entreprises peuvent accéder à toutes les données concernant les ventes, les comptes clients et les progrès dans un tableau de bord personnalisé. Vous pouvez commencer à utiliser ce programme de gestion de comptes avec son essai gratuit de 14 jours, qui donne un accès complet à ce CRM sans avoir à saisir vos coordonnées bancaires.
Fonctionnalités
Visibilité du pipeline – Pipedrive offre une vue à 360 ° de votre CRM et de la relation de vos clients avec votre entreprise. Il vous autorise également à mener des interactions complètes avec vos clients.
Outils IA – Grâce à l’IA de Pipedrive, il est facile de tirer parti des assistants commerciaux intelligents, de rédiger des e-mails avec l’intelligence artificielle et de s’intégrer à des outils tiers. Pulse et AI Agents sont des fonctionnalités bêta de ce logiciel.
Module Smart Docs – L’extension Smart Docs est une fonctionnalité complète qui vous permet de savoir quand un utilisateur ouvre votre document. L’intégration fluide avec Google Docs et l’obtention de signatures électroniques font également partie de ses points forts.
Suivi des e-mails – Vous recevez des alertes en temps réel lorsque des prospects ouvrent vos e-mails et interagissent avec vos liens, ce qui vous permet de réagir rapidement.
2. Bitrix24
Essai gratuit : 15 jours
Prix du plan Basic : à partir de 49 $/mois par organisation
Bitrix24 est un logiciel gratuit de gestion de comptes réputé pour ses flux de travail automatisés efficaces, ses ventes assistées par IA et ses phases de transaction personnalisées. Il ne faut qu’une minute pour commencer à utiliser cette solution au-delà du CRM. De plus, Bitrix24 supprime le besoin de multiples solutions SaaS en proposant tout, des outils de collaboration au CRM, en passant par l’IA Copilot.
C’est pourquoi Bitrix24 a gagné la confiance de 15 millions d’entreprises dans le monde entier. Sa disponibilité en application mobile et en 18 langues largement parlées en fait également un choix apprécié des entreprises internationales. En revanche, la version gratuite à vie de Bitrix24 comporte certaines limitations. De même, vous pouvez utiliser des fonctionnalités comme la téléphonie dans la version gratuite.
Fonctionnalités
Gratuit et Open Source – Bitrix24 est considéré comme un outil de gestion de comptes gratuit et open source pour les petites entreprises. Il offre 5 Go de stockage en ligne, un nombre illimité d’utilisateurs et des enregistrements CRM sans frais.
CRM Cloud – En plus des fonctionnalités sur site, les entreprises peuvent également profiter de la version cloud du CRM Bitrix24. Rentabilité, grande évolutivité et configuration simple sont d’autres atouts.
CRM Mobile – Ce fournisseur propose également un CRM mobile gratuit. Son application mobile vous permet d’accéder à des informations complètes sur les transactions, les opportunités de vente, la facturation, les communications téléphoniques et les messages.
Kanban – Le système Kanban est un outil visuel de gestion des flux de travail. Il offre une communication en temps réel et une vue claire de l’avancement des projets aux équipes commerciales.
3. Salesforce Sales Cloud
Essai gratuit : 30 jours
Prix du pack Starter pour PME : à partir de 25 $/mois par utilisateur
Prix Enterprise : à partir de 165 $/mois par utilisateur
Sales Cloud est un système de gestion de la relation client (CRM) hautement productif et axé sur les revenus, intégrant la gestion de comptes parmi ses fonctionnalités. Il offre aux équipes commerciales une expérience fluide grâce à une interface conviviale et personnalisable. Vous disposez d’onglets dédiés pour avoir un aperçu des expériences utilisateurs et gérer les comptes et les prospects.
De plus, Sales Cloud est populaire auprès des grandes entreprises comme des PME grâce à ses analyses de ventes offrant des données précises et détaillées. Vous pouvez également bénéficier d’un essai gratuit de 30 jours sans fournir vos coordonnées bancaires et profiter de flux de travail, tableaux de bord et rapports prêts à l’emploi.
Fonctionnalités
Agentforce – Des salles de réunion aux espaces de vente, l’IA s’impose, et Agentforce en est un exemple. Les entreprises peuvent ainsi donner à leurs équipes marketing les moyens d’interagir avec les prospects 24h/24 et 7j/7 grâce à ces agents IA.
Automatisation des ventes – Cette fonction réduit l’effort manuel et le temps nécessaire pour conclure des affaires. Une meilleure génération de prospects, une efficacité accrue et des économies sont autant d’avantages liés à l’automatisation.
Intelligence des revenus – Les gestionnaires de comptes peuvent accroître leurs revenus grâce à des informations basées sur l’IA concernant les revenus. Ces données sont présentées sous forme de graphiques accompagnés d’historiques.
Intégrations faciles – Vous pouvez aussi intégrer rapidement votre compte Sales Cloud à des applications tierces comme Adobe Sign, Zapier et Conga pour doubler les bénéfices.
4. Kapta
Essai gratuit : N/A
Prix KAM Basics : à partir de 1 000 $/mois
Prix KAM Plus : à partir de 2 000 $/mois
Prix Enterprise : à partir de 5 000 $/mois
Kapta est un logiciel américain de gestion de comptes spécialisé, qui va au-delà d’un simple CRM. Il peut être un excellent choix si vous êtes une entreprise à la recherche d’un programme pour répondre à vos besoins à long terme. Contrairement aux solutions CRM traditionnelles, Kapta met l’accent sur la compréhension approfondie de vos clients et la création de meilleurs plans de comptes.
De la même manière, il vous permet de prioriser vos clients les plus précieux grâce à une stratégie de gestion des comptes clés (KAM). En revanche, Kapta peut sembler une solution coûteuse pour les petites entreprises et les équipes. Néanmoins, vous pouvez discuter avec un commercial pour clarifier les tarifs.
Fonctionnalités
Modèles de planification de comptes – Kapta est livré avec des modèles de planification de comptes prêts à l’emploi pour vous aider à suivre la santé des comptes et à démontrer votre engagement envers vos clients.
Métriques en temps réel – Un gestionnaire de comptes doit connaître les informations en temps réel concernant ses clients. C’est pourquoi Kapta vous fournit des données actualisées à la minute pour optimiser les ventes et réduire les risques.
Intégrations puissantes – Kapta se synchronise facilement avec vos plateformes de travail telles que Zoho, Slack, MailChimp, Teams, Salesforce et HubSpot CRM.
Conformité au RGPD – Il s’agit d’un logiciel KAM conforme au RGPD. Vous pouvez donc l’utiliser facilement pour des projets de données confidentielles, notamment dans les secteurs médical et des télécommunications.
5. Zendesk Sell
Essai gratuit : 14 jours
Tarif Sell Team : à partir de 19 $/mois
Tarif Sell Growth : à partir de 55 $/mois
Avez-vous besoin d’une application mobile pour la gestion de comptes en plus de la version web du logiciel CRM ? Si oui, Zendesk Sell est une plateforme ultramoderne disponible sur Google Play et l’Apple App Store. Les éléments en glisser-déposer améliorent la personnalisation, et la fonction d’appel vocal permet aux équipes à distance de gérer efficacement les portefeuilles clients.
Dotée de ces capacités, la plupart des organisations déploient cette plateforme de vente en moins de huit semaines. De plus, plus de 50 % des entreprises doublent leurs revenus avec Sell. Vous pouvez commencer avec cette application de gestion de comptes avec un accès complet. Ainsi, un essai gratuit de 14 jours aidera l’équipe commerciale à évaluer ses points forts et ses faiblesses.
Fonctionnalités
Smart List & Modèles – Smart List vous aide à filtrer différents types de données, notamment les onglets de transactions, les contacts et les prospects. Il est également simple de modifier, supprimer et créer ces Smart Lists pour les marketeurs.
Accès API – Zendesk Sell dispose de plusieurs API open source. Ainsi, vous pouvez développer des solutions sur mesure et synchroniser votre boîte à outils existante avec Sell en temps réel.
Visibilité du pipeline – Ce CRM offre aux équipes marketing une vue complète des données d’engagement utilisateur. Grâce à des prévisions bien calibrées, il est facile de piloter le navire avec sagesse.
Tableaux de bord personnalisés – Sell propose plus de 10 fonctionnalités en glisser-déposer, vous permettant de personnaliser entièrement les objectifs et les performances commerciales.
6. Zoho CRM
Essai gratuit : 15 jours
Tarif Standard : à partir de 14 $/utilisateur/mois
Zoho est un nom bien connu dans l’industrie du SaaS qui n’a pas besoin d’introduction. En effet, si vous recherchez un logiciel fiable de gestion d’inventaire, un outil de comptabilité ou un assistant de planification basé sur le cloud, Zoho répond à vos besoins. Zoho CRM est un logiciel exclusif qui aide une communauté de plus de 100 millions de personnes à établir des relations durables avec leurs clients.
Les rapports en temps réel, l’analytique avec des fonctionnalités IA et BI avancées ainsi que la ludification placent Zoho CRM en tête du peloton. À l’inverse, la mise en place de Zoho est également 50 % plus rapide que sur d’autres plateformes. De plus, une période d’essai de 15 jours vous permet d’expérimenter le système.
Fonctionnalités
Automatisation de la force de vente – L’automatisation de la force de vente augmente la productivité au travail. Elle permet aux gestionnaires de comptes d’éviter les tâches chronophages comme la planification de réunions et les e-mails de suivi.
Omnicanal – Zoho CRM propose de nombreux outils de communication pour maintenir l’engagement des clients potentiels. Certains de ces outils sont la téléphonie, les réseaux sociaux et les visioconférences.
Studio de conception Canvas – Vous pouvez choisir des modèles et configurations prédéfinis pour personnaliser votre tableau de bord CRM. Cela permet de regrouper facilement ventes, prospects, inventaire et autres informations en un seul endroit.
Mobile – Zoho n’est pas un CRM mobile disponible en tant qu’application pour smartphone. Cependant, il fournit une feuille de route claire pour identifier le chemin le plus rapide vers un prospect. De plus, son analyse mobile favorise la prise de décisions basée sur les données.
7. Apptivo
Essai gratuit : 14 jours
Tarif Lite : à partir de 20 $/mois/utilisateur
Apptivo est une autre solution CRM puissante, dotée de fonctionnalités telles que la gestion des prospects, la gestion des contacts, la création de devis et de factures. Avec 200 000 clients répartis dans 194 pays, Apptivo montre une grande volonté de protéger votre vie privée et celle de vos clients. Cette plateforme détient la certification SSAE18 SOC2 Type II.
De même, ce programme de gestion de comptes peut transformer des données brutes en informations exploitables et vous offrir une vue à 360 ° du tableau de bord. Dans ce contexte, vous pouvez facilement augmenter l’engagement des prospects de 70 % et améliorer la fidélisation des clients de 90 %.
Fonctionnalités
Affectation en rotation – Cette approche structurée établit des règles prédéfinies pour répartir les prospects en fonction de la source, de l’équipe et de la localisation. Ainsi, elle assure l’équité lors de l’attribution des prospects.
Gestion des contacts – Apptivo simplifie la gestion des contacts grâce à un mappage personnalisé et à une recherche intelligente. Une vue centralisée des contacts avec Microsoft 365 et G Suite est également possible ici.
Facturation sécurisée – La facturation sécurisée est devenue essentielle pour les entreprises et leurs clients. Contrairement à d’autres CRM, Apptivo vous permet d’intégrer rapidement des passerelles de paiement telles que PayPal, Authorize.Net et Stripe.
Opportunité – Cette fonctionnalité simplifie la répartition des ressources, prévoit avec précision les revenus et optimise le processus de vente.
Restez en tête de la concurrence grâce au bon logiciel de gestion de comptes
Il n’existe pas de programme de gestion de comptes universel. C’est pourquoi il est essentiel de choisir un logiciel qui corresponde aux besoins spécifiques de vos gestionnaires de comptes et de vos équipes commerciales. Dans cette optique, si vous êtes une start-up ou une PME à la recherche d’un programme gratuit de gestion de comptes, il vaut la peine d’explorer Bitrix24. De même, si vous êtes attiré par les grands noms du SaaS, ne passez pas à côté de Zoho CRM, Zendesk Sell et Salesforce Sales Cloud.
